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Le nouveau Dashboard de ForceManager offre une vue complète de votre activité commerciale, facilitant le suivi et l’analyse des interactions clés.
Ce Dashboard fonctionne comme une page d’accueil adaptable où les utilisateurs peuvent consulter et interagir avec des métriques essentielles et des activités à venir, optimisant ainsi la gestion et l’atteinte des objectifs commerciaux.
Avantages principaux du nouveau Dashboard
Données en temps réel
Restez informé de vos objectifs et opportunités les plus importants grâce à des données actualisées instantanément.
Vue intégrale
Le Dashboard fournit une vue complète sur une seule page. Vous accédez à vos événements, opportunités, tâches et activités sans devoir naviguer entre différentes sections.
Widgets du Dashboard et leurs fonctionnalités
Le Dashboard propose cinq widgets principaux, chacun offrant des informations et fonctionnalités spécifiques :
Événements à venir
Depuis le widget des événements, vous pouvez :
Visualiser les détails des événements à venir, y compris l’entreprise et les participants.
Accéder directement aux réunions via des liens de visioconférence intégrés.
Objectifs
Le widget des objectifs vous permet de :
Consulter vos objectifs de vente et suivre vos progrès.
Accéder rapidement à la page des objectifs ou créer de nouveaux objectifs selon vos besoins quotidiens.
Activités
Avec le widget des activités, vous pouvez :
Accéder rapidement à vos e-mails, appels et visioconférences.
Créer de nouvelles activités liées à des entreprises ou opportunités spécifiques pour mieux organiser vos interactions client.
Utiliser des icônes d’actions rapides pour :
Aller à la page des activités.
Créer de nouvelles activités.
Filtrer les activités visibles par type directement depuis le widget.
Tâches
Les tâches sont organisées par date, ce qui permet de :
Voir rapidement vos tâches en attente.
Mettre à jour vos tâches pour une meilleure gestion du temps et des délais.
Utiliser des icônes d’actions rapides pour :
Accéder à la page principale des tâches.
Créer une nouvelle tâche.
Filtrer les tâches visibles dans le widget selon vos priorités.
Opportunités
Le widget des opportunités vous aide à :
Visualiser toutes vos opportunités commerciales.
Les filtrer par état (en négociation, qualifiées ou perdues).
Gérer l’avancement des opportunités grâce aux filtres adaptés.
Personnalisation du Dashboard
Onglets personnalisables
Les utilisateurs peuvent créer jusqu'à cinq onglets personnalisés dans le Dashboard, facilitant l'accès aux métriques et rapports clés. Cela permet à chaque utilisateur d'adapter le Dashboard à ses priorités individuelles.
Style et apparence
Les utilisateurs peuvent personnaliser l’arrière-plan et la luminosité du Dashboard pour les aligner avec les couleurs de leur entreprise, rendant l’expérience utilisateur plus cohérente avec l’identité visuelle de la société.
En résumé, le nouveau Dashboard de ForceManager regroupe tous les outils essentiels pour gérer votre activité commerciale de manière centralisée, efficace et personnalisée. Exploitez pleinement ses fonctionnalités pour optimiser vos résultats et simplifier votre quotidien.
Questions et réponses
Quels types d’activités récentes puis-je voir dans le Dashboard ?
Dans le Dashboard, vous pouvez visualiser une large variété d’activités récentes, telles que les check-ins, les e-mails et les appels téléphoniques. Cela vous permet d’accéder rapidement à toutes vos interactions récentes avec les clients, sans avoir à naviguer entre différentes sections.
Le Dashboard est-il disponible sur la version mobile ?
Oui, le Dashboard est disponible sur la version mobile avec la même structure d’information. La seule différence est que les opportunités ne sont pas accessibles dans la version mobile. Cependant, le design et les données restent conceptuellement identiques.
Puis-je personnaliser mon Dashboard ?
Oui, le Dashboard est entièrement personnalisable. Chaque utilisateur peut ajouter jusqu'à cinq onglets personnalisés pour afficher des métriques et rapports clés. Ces onglets resteront fixes, même après les mises à jour futures, garantissant un accès rapide et organisé aux informations les plus pertinentes.
Comment les opportunités sont-elles organisées dans le Dashboard ?
Les opportunités dans le Dashboard sont principalement organisées par date de vente. Cela permet d’avoir une vision claire des tâches les plus urgentes et de prioriser celles nécessitant une attention rapide.
Quelles options de filtrage offre le Dashboard ?
Chaque widget du Dashboard (Activités, Tâches et Opportunités) dispose d’un menu déroulant permettant de filtrer par différentes catégories. Une fois le filtre sélectionné, le widget indique le nombre de filtres actifs, offrant une vision personnalisée et adaptée à vos besoins.
Peut-on ajuster le style du Dashboard ?
Oui, il est possible de personnaliser l’arrière-plan et la luminosité du Dashboard pour les adapter aux couleurs de l’entreprise. Cela procure une expérience utilisateur plus cohérente avec l’identité visuelle de votre organisation.
Puis-je partager mes résultats avec mon manager ?
Oui, le Dashboard permet une organisation individuelle pour les commerciaux, mais il constitue également un outil utile pour partager les résultats et les progrès avec les managers, facilitant ainsi le suivi des objectifs d’équipe.
Pourquoi ne puis-je pas voir les données des membres de mon équipe dans le Dashboard ?
Le Dashboard est principalement conçu pour afficher des données liées à votre profil et vos activités. Si vous êtes manager ou superviseur, vous pouvez consulter les données des membres de votre équipe, mais uniquement si vous ajoutez un onglet spécifique dans votre Dashboard. Pour ce faire, accédez aux paramètres du Dashboard, créez un nouvel onglet et configurez-le pour afficher des métriques liées à l’équipe. Sans cet onglet supplémentaire, les widgets principaux afficheront uniquement vos propres métriques.