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Résumé
Le Dashboard de Sage Sales Management te donne une vue claire et centralisée de ton activité commerciale. Il fonctionne comme une page d’accueil adaptable où tu peux suivre tes indicateurs clés, tes actions à venir et l’avancement de tes objectifs en temps réel.
1. Ce que propose le Dashboard
Le Dashboard est ton point de départ quotidien dans Sage Sales Management. Son design te permet de :
Voir des données en temps réel, toujours mises à jour concernant ton activité, tes objectifs et tes opportunités.
Accéder à une vue complète de tes événements, tâches, activités et opportunités sans changer de section.
Naviguer rapidement grâce aux raccourcis intégrés dans chaque widget.
Les informations affichées sont basées principalement sur ton profil et ton activité dans l’application.
2. Les widgets du Dashboard et leurs fonctionnalités
Le Dashboard inclut cinq widgets principaux, chacun conçu pour t’aider dans les tâches essentielles de ton quotidien commercial.
Événements à venir
Consulte les détails de tes prochains événements, y compris l’entreprise associée et les participants.
Depuis la fiche de l’événement, tu peux voir toutes les informations et rejoindre directement une réunion si un lien de visioconférence est disponible.
Objectifs
Consulte tes objectifs de vente et suis ton avancement.
Le widget inclut deux actions rapides :
Accéder directement à la page des Objectifs.
Créer de nouveaux objectifs selon tes besoins.
Activités
Accède rapidement aux activités telles que emails, appels ou visioconférences.
Tu peux également créer de nouvelles activités liées à une entreprise ou à une opportunité.
Les icônes d’actions rapides permettent de :
Ouvrir la page complète des Activités.
Créer une nouvelle activité.
Filtrer les activités visibles dans le widget.
Tâches
Les tâches sont organisées par date, ce qui facilite la visualisation de tes actions en attente et leur mise à jour.
Le widget propose les mêmes actions rapides :
Aller à la page principale des Tâches.
Créer une nouvelle tâche.
Filtrer les tâches affichées dans le widget.
Opportunités
Visualise toutes tes opportunités commerciales et filtre-les par statut (par exemple : en négociation, qualifiées ou perdues).
Les filtres t’aident à te concentrer sur les opportunités prioritaires.
3. Personnalisation du Dashboard
Onglets personnalisables
Tu peux créer jusqu’à cinq onglets personnalisés pour accéder à des métriques ou rapports clés.
Ces onglets restent visibles après les mises à jour futures, ce qui te permet d’adapter le Dashboard selon tes priorités.
Style et apparence
Tu peux personnaliser le fond et la luminosité du Dashboard pour les aligner sur les couleurs de ton entreprise, rendant l’expérience plus cohérente et professionnelle.
4. Questions / Réponses
Quelles activités récentes puis-je voir dans le Dashboard ?
Tu peux voir tes check-ins, emails, appels et autres interactions récentes sans changer de section.
Le Dashboard est-il disponible sur la version mobile ?
Oui. Le Dashboard est disponible sur l’application mobile avec la même structure d’information. La seule différence : les opportunités ne sont pas affichées.
Puis-je personnaliser mon Dashboard ?
Oui. Tu peux ajouter jusqu’à cinq onglets personnalisés avec des métriques clés, qui resteront disponibles dans le temps.
Comment les opportunités sont-elles organisées dans le Dashboard ?
Elles sont principalement triées par date de vente, ce qui permet d’identifier les priorités.
Quelles options de filtrage sont disponibles ?
Chaque widget (Activités, Tâches et Opportunités) propose un menu déroulant de filtres. Le widget indique aussi le nombre de filtres actifs.
Puis-je ajuster le style du Dashboard ?
Oui. Il est possible de personnaliser le fond et la luminosité selon les couleurs de ton organisation.
Puis-je partager mes résultats avec mon manager ?
Oui. Le Dashboard permet d’analyser ton activité et de partager tes progrès facilement avec ton manager.
Pourquoi ne vois-je pas les données de mon équipe ?
Le Dashboard est conçu pour afficher tes données.
Si tu es manager et que tu veux voir les données de ton équipe, tu dois ajouter un onglet personnalisé configuré spécialement pour afficher des métriques d’équipe.