Esta serie de formaciones ha sido diseñada para Managers y Responsables de equipos. A través de los vídeos nos adentraremos en las funciones específicas que puede realizar un Manager dentro del CRM. Mostraremos cómo visualizar, hacer seguimiento y analizar las cuentas del resto de miembros del equipo.

Qué aprenderás:

Dentro del menú Actividades, tendrás disponible, de forma centralizada, toda la interacción que se realiza con todas las cuentas creadas en la aplicación.

¿Qué quiere decir esto? Que podrás ver en el CRM, en una única aplicación, todo lo que ha sucedido con todos los clientes, potenciales, proveedores, en definitiva, con todas las cuentas con las que interactúe tu equipo.

Será útil para medir, analizar y hacer todo el seguimiento en el momento que necesites.

¿Cómo podrás analizarlo? Podrás aplicar filtros por fecha, por responsable, por empresa, por tipo de actividad o incluso por valores informados en campos personalizados que se hayan incluido. Podrás combinar estos filtros para un análisis mucho más detallado. Los filtros te permitirán análisis avanzados como, por ejemplo, al filtrar por check-ins, visitas presenciales y por responsable de alguno de los comerciales de tu equipo. Te permitirá ver qué recorrido ha seguido un comercial para visitar a sus cuentas cada uno de los días.

Por otro lado, las actividades también las podrás exportar. A la hora de hacer la exportación, podrás seleccionar qué campos de las actividades quieres que se exporten, e incluso seleccionar información de las empresas con las que se han realizado esas actividades. Por ejemplo, el tipo de empresa, estado o calificación, y así poder analizar en detalle qué tipo de actividades está requiriendo cada tipo de empresa.

En el menú Documentos, podrás incluir cualquier archivo o documentación que pueda ser útil para el equipo. Por ejemplo, catálogos, vídeos corporativos, plantillas de pedidos… En definitiva, todo lo que necesites.

De esa forma, te asegurarás de que todos tienen acceso a esa documentación y que todos trabajan con la última versión. Cuando añadas nuevos documentos o actualices cualquier carpeta, tu equipo lo podrá ver al momento.

Como manager, serás quien pueda gestionar las carpetas y el contenido. Podrás editar las carpetas para modificar su nombre, su visibilidad, escoger qué entornos pueden tener acceso a esa carpeta y el nivel de seguridad que tendrá. El resto de los miembros del equipo tendrán permiso para visualizar, compartir y descargar los contenidos.