Esta serie de formaciones ha sido diseñada para Managers y Responsables de equipos. A través de los vídeos, nos adentraremos en las funciones específicas que puede realizar un Manager dentro de Sage Sales Management. Mostraremos cómo visualizar, hacer seguimiento y analizar las cuentas del resto de miembros del equipo.

Qué aprenderás:

✅ Cómo analizar y hacer seguimiento de las cuentas de tu equipo.
✅ Cómo examinar el pipeline global y revisar el forecast de cada miembro de tu equipo.
✅ Revisar las interacciones que realizan los miembros de tu equipo.
✅ Gestión de archivos y visibilidad dentro del menú Documentos.

Dentro del menú Actividades, tendrás disponible, de forma centralizada, toda la interacción que se realiza con todas las cuentas creadas en Sage Sales Management.

¿Qué quiere decir esto? Que podrás ver, en una única aplicación, todo lo que ha sucedido con todos los clientes, potenciales, proveedores y, en definitiva, con todas las cuentas con las que interactúe tu equipo.

Será útil para medir, analizar y hacer seguimiento en cualquier momento.

Podrás aplicar filtros por:
🔹 Fecha
🔹 Responsable
🔹 Empresa
🔹 Tipo de actividad
🔹 Valores informados en campos personalizados que se hayan incluido

Podrás combinar estos filtros para obtener un análisis mucho más detallado.

Los filtros te permitirán realizar análisis avanzados como, por ejemplo:
📌 Filtrar por check-ins, visitas presenciales y responsable de alguno de los comerciales de tu equipo.
📌 Ver qué recorrido ha seguido un comercial para visitar a sus cuentas cada día.

Por otro lado, las actividades también podrán exportarse. Al realizar la exportación, podrás:
📌 Seleccionar qué campos de las actividades quieres que se exporten.
📌 Incluir información de las empresas con las que se han realizado dichas actividades, como tipo de empresa, estado o calificación.
📌 Analizar en detalle qué tipo de actividades está requiriendo cada tipo de empresa.

En el menú Documentos, podrás incluir cualquier archivo o documentación útil para el equipo, como:
📁 Catálogos
📁 Vídeos corporativos
📁 Plantillas de pedidos

De esta manera, garantizarás que todos tienen acceso a la documentación más actualizada.

Cuando añadas nuevos documentos o actualices cualquier carpeta, tu equipo lo verá de inmediato.

📌 Podrás crear y editar carpetas, modificar su nombre y establecer su visibilidad.
📌 Determinar qué usuarios o entornos tienen acceso a cada carpeta.
📌 Definir el nivel de seguridad de cada documento.Menú Actividades

quipo tendrán permiso para visualizar, compartir y descargar los contenidos.