📌 Esta función está incluida para los planes Performance y disponible para los planes Professional.
Para obtener información detallada sobre cada plan, puedes consultar 👉 aquí
¿Qué es Sales Campaigns y cómo puede ayudarte?
Sales Campaigns es una funcionalidad de Sage Sales Management diseñada para mejorar la organización y ejecución de campañas comerciales. Permite segmentar clientes y prospectos, asignar tareas a los equipos de ventas y hacer un seguimiento detallado del progreso de cada campaña.
Con Sales Campaigns, tu equipo puede ejecutar estrategias de venta dirigidas y aumentar la efectividad en la gestión de clientes.
Qué permite/ofrece esta funcionalidad?
Puedes crear campañas específicas para un grupo determinado de empresas de Sage Sales Management. De esta manera, podrás analizar qué empresas han sido contactadas por un comercial y las que faltan por contactar. Puedes asignar una fecha a la campaña, así los comerciales sabrán de cuánto tiempo disponen para visitar o contactar las empresas e informarles de novedades, ofertas temporales, hacer venta cruzada, etc.
¿Qué tipo de campañas puedo crear?
Puedes crear tantas campañas como necesites para conseguir tantos objetivos como te propongas: promocionar un nuevo producto, ofrecer descuentos, hacer venta cruzada, distribuir muestras o, simplemente, recoger información de tus clientes potenciales. El nuevo módulo de Campañas es lo suficientemente flexible para abarcar todos tus objetivos.
Cómo Crear una Campaña en Sage Sales Management
💡Los usuarios jefes de equipo / manager tienen permisos para crear y editar campañas.
Para crear una, se deberá hacer desde la aplicación web.
Desde el menú campañas, habilitado únicamente si se cuenta con el add-on, podrás crear campañas para lanzar al momento, pero además, podrás ver las campañas agrupadas en diferentes secciones dependiendo de la situación de la campaña:
Activas: Todas las campañas en las que la fecha actual se encuentra dentro del rango definido de duración de la campaña.
Borradores: Las campañas en las que el usuario sigue en proceso de configuración.
Finalizadas: Las campañas que ya han terminado. Dispones de todos sus datos (estadísticas, respuestas, etc.).
Programadas: Campañas listas para ser lanzadas. Se ha programado una fecha de inicio. Cuando llegue la fecha prevista, automáticamente se activará.
Además, podrás duplicar campañas en estado finalizado y activo. La nueva campaña se guardará en la carpeta de borradores con todos los datos copiados, a excepción de los resultados.
Cómo Crear una Campaña en Sage Sales Management
Paso 1: Accede a Sales Campaigns
Para empezar, dirígete al menú Sales Campaigns dentro de Sage Sales Management. Desde aquí, podrás crear una nueva campaña o gestionar campañas en curso.
Paso 2: Define los detalles de la campaña
Al crear una nueva campaña, completa la siguiente información:
Nombre de la campaña: Escoge un nombre descriptivo.
Objetivo de la campaña: Define la meta que deseas alcanzar (por ejemplo, generar nuevos leads, aumentar la conversión, etc.).
Fecha de inicio y finalización: Establece la duración de la campaña.
Responsables: Asigna usuarios o equipos encargados de ejecutar la campaña.
Paso 3: Segmentación del público objetivo
Puedes filtrar clientes y prospectos según criterios específicos, como:
Ubicación geográfica
Sector de actividad
Nivel de interacción previa
Estado dentro del ciclo de ventas
Paso 4: Configura las acciones de la campaña
Dentro de cada campaña, puedes definir tareas que los comerciales deberán realizar. Algunas opciones incluyen:
Llamadas: Contactar a clientes o prospectos.
Reuniones: Agendar visitas o videollamadas.
Emails: Enviar comunicaciones personalizadas.
Seguimiento de oportunidades: Monitorear el avance de posibles negocios.
Paso 5: Activa la campaña
Una vez configurada la campaña, revisa los detalles y actívala. El equipo comercial recibirá automáticamente las tareas asignadas y podrá empezar a trabajar en ellas.
Seguimiento y Evaluación de Sales Campaigns
Cómo hacer seguimiento de una campaña
Desde la sección Sales Campaigns, puedes visualizar en tiempo real el estado de cada campaña. Podrás ver:
Número de actividades completadas.
Resultados obtenidos en cada fase.
Interacciones registradas con los clientes.
Para facilitar la revisión, Sage Sales Management permite filtrar campañas por usuario, fecha o estado.
Medición del impacto de una campaña
Para evaluar la efectividad de la campaña, analiza los siguientes indicadores clave:
Número de contactos alcanzados.
Número de conversiones o ventas generadas.
Tasa de respuesta a llamadas o emails.
Tiempo medio de conversión.
Con esta información, puedes optimizar futuras campañas y mejorar la estrategia comercial.
Preguntas y Respuestas
Acceso como jefe de equipo / Manager
¿Puedo ver un análisis del progreso de las campañas?
Desde el menú Campañas en la versión web de Sage Sales Management, puedes seguir su evolución y progreso:
Rendimiento del equipo: Número de empresas totales en la campaña y su progreso.
Cuentas: Empresas incluidas en la campaña, con el responsable asignado y si ya han sido contactadas.
Preguntas: Respuestas recogidas a través del formulario, con opción de visualizar los resultados en tabla o gráfico.
¿Puedo exportar los detalles de una campaña?
Sí, puedes exportar los detalles de cualquier campaña que tenga datos (activa o finalizada) haciendo clic en el botón de exportar. Los resultados se generarán en un archivo Excel o podrán compartirse por email.
Acceso como comercial / vendedor
¿Cómo me puede ayudar Campañas?
Con este módulo tendrás en el Dashboard un enlace a Campañas, donde verás qué clientes debes contactar y cuándo. Solo necesitas registrar una gestión y asociarla a la campaña para completarla. La información quedará automáticamente registrada en la ficha de la empresa y en el menú Campañas, sin necesidad de informes adicionales.
¿Cómo sé qué hacer y cuándo?
Las campañas solo se pueden completar desde un dispositivo móvil. Para saber si tienes campañas activas:
Recibirás notificaciones cuando una campaña empiece.
El día de inicio de una campaña recibirás un correo electrónico con información sobre la misma.
El último día de la campaña recibirás un resumen con los datos recogidos.
¿Cómo puedo completar una campaña?
Existen dos tipos de campañas:
Check-in: Solo podrás completarla reportando una visita física a la empresa.
Cualquier actividad: Se pueden asociar actividades como llamadas, reuniones o comentarios para completarla.
Puedes completar una campaña desde:
Menú Campañas: Accediendo desde el Dashboard o el menú de campañas.
Magic Card: Cuando estés cerca de la empresa, aparecerá la opción de Check-in con una ventana específica de la campaña.
Ficha de la empresa: Accediendo al detalle de la empresa y registrando una actividad vinculada a la campaña.
Menú Actividades: Creando una nueva actividad asociada a la empresa con campaña activa.
Si hay varias campañas activas para una misma empresa, deberás seleccionar la que quieres completar.