Nota: Si tienes una licencia Professional o Performance, consulta el artículo Qué permite el menú Importar y Exportar.
Desde la versión web de Sage Sales Management puedes importar datos para crear o actualizar empresas, contactos y oportunidades.
También puedes exportar información y consultar el historial de importaciones para revisar los resultados y los posibles errores.
Preparar los campos antes de importar
Antes de importar, comprueba que Sage Sales Management dispone de los campos que necesitas para guardar la información de tu archivo.
Desde Personalizar campos, puedes añadir o editar los campos disponibles según las opciones de tu plan.
Si tu archivo contiene información para un campo personalizado, prepara ese campo antes de comenzar la importación.
Qué debes tener en cuenta sobre el entorno
El entorno organiza los usuarios y los datos dentro de Sage Sales Management.
En Starter, el entorno se asigna automáticamente y no requiere configuración manual. La gestión avanzada de entornos está disponible en Professional y Performance.
Importar o actualizar registros
Los siguientes pasos utilizan la importación de empresas como ejemplo.
1. Seleccionar el tipo de importación
Accede a la sección de importación de datos.
Selecciona Importar empresas.
Elige si quieres crear registros nuevos o actualizar registros existentes.
2. Descargar y completar la plantilla
Descarga la plantilla con o sin datos, según la opción que necesites.
Abre el archivo y completa los campos requeridos.
Revisa la información antes de subirlo.
La plantilla te permite preparar los datos que utilizarás para crear o actualizar los registros.
3. Subir la plantilla y asociar los campos
Sube el archivo que has completado.
Asocia las columnas del archivo con los campos correspondientes de Sage Sales Management.
Comprueba que cada columna se corresponde con el campo donde quieres guardar sus datos.
4. Revisar los valores y los posibles duplicados
Antes de completar la importación:
Revisa las discrepancias que detecte el proceso.
Corrige los valores que no coincidan con los admitidos en los campos de destino.
Selecciona los campos que utilizarás para identificar posibles duplicados, como el correo electrónico o el número de teléfono.
Revisa y gestiona las coincidencias detectadas.
Cuando hayas terminado la revisión, completa el proceso de importación.
Exportar datos
Puedes exportar datos desde las secciones que disponen de esta opción, como Empresas y Contactos.
Según el volumen de información, el archivo se descargará directamente o se enviará por correo electrónico.
Consultar el historial de importaciones
Desde el menú de importación y exportación puedes consultar el historial de importaciones.
Utiliza este historial para revisar los procesos realizados y descargar los archivos adjuntos o los archivos de errores disponibles.
Si una importación presenta errores, consulta el archivo correspondiente para identificar qué datos necesitan una revisión.