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Gestión de Objetivos en Sage Sales Management
Los objetivos son una herramienta clave para definir y medir el desempeño comercial dentro de una empresa. Permiten establecer metas claras, optimizar los esfuerzos y mejorar la planificación estratégica. Con esta funcionalidad, los usuarios pueden fijar metas personales y profesionales, establecer períodos de seguimiento (diario, semanal, mensual, trimestral) y visualizar su progreso desde el Dashboard de Sage Sales Management.
¿Qué permite esta funcionalidad?
Cada usuario puede definir y gestionar sus propios objetivos para analizar el progreso de su actividad registrada en Sage Sales Management. Los tipos de objetivos disponibles incluyen:
Check-ins geolocalizados (visitas registradas con ubicación)
Gestiones (visitas no geolocalizadas)
Creación de nuevas empresas
Generación de nuevas oportunidades
Cierre de oportunidades ganadas
Ventas
Estado de los objetivos
Para facilitar la interpretación del progreso, los objetivos utilizan un código de colores:
Verde: Objetivo alcanzado o superado.
Naranja: Objetivo en progreso, aún no cumplido.
Rojo: Objetivo insuficiente, por debajo de lo esperado.
Gestión de objetivos en la aplicación móvil
Los objetivos pueden gestionarse desde la versión móvil de Sage Sales Management en dispositivos Android e iOS.
Cómo añadir o modificar un objetivo desde el móvil
Accede al Dashboard en tu dispositivo móvil.
Pulsa en "Mostrar todos" dentro de la sección "Más Goals".
Crea o edita un objetivo completando los siguientes campos:
Cantidad del objetivo (ejemplo: 10, 50, 100…).
Período de seguimiento (semanal, mensual, trimestral…).
Guarda los cambios y consulta el seguimiento del objetivo desde el Dashboard.
Seguimiento del progreso
Cada objetivo se divide en dos pestañas principales:
Rendimiento: Muestra las actividades registradas para alcanzar el objetivo.
Información: Incluye la descripción y detalles del objetivo.
Si tienes más de tres objetivos activos y deseas hacer seguimiento de uno en particular, pulsa en "Mostrar todos" y selecciona el objetivo deseado.
Editar o eliminar objetivos
Para modificar un objetivo:
Accede a su detalle desde el Dashboard.
Pulsa en la opción "Editar" en la parte superior derecha.
Modifica el valor del objetivo y guarda los cambios.
Para eliminar o añadir nuevos objetivos:
Accede al listado de objetivos y pulsa en "Editar".
Elimina un objetivo presionando el icono "-" y guardando los cambios.
Añade nuevos objetivos desde la sección "Más Goals" pulsando en el icono "+".
Ordenar los objetivos en el Dashboard
Puedes reorganizar el orden de los objetivos activos según tu preferencia:
Mantén presionadas las tres líneas horizontales junto al objetivo.
Arrástralo a la posición deseada y suéltalo.
Gestión de objetivos desde la versión web
Los objetivos también pueden gestionarse desde la versión web de Sage Sales Management a través del menú Análisis de Ventas.
Acceso a la configuración de objetivos
Accede al menú Análisis de Ventas.
Ve a la pestaña "Intensidad".
En el gráfico "Objetivos", podrás:
Consultar los objetivos ya configurados.
Añadir nuevos objetivos.
Modificar los objetivos existentes.