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¿Qué es el Funnel de Oportunidades?
El Funnel de Oportunidades en Sage Sales Management representa visualmente (en forma de embudo) la cantidad de oportunidades que han pasado o se encuentran en cada estado del proceso de ventas. Su objetivo es mostrar el porcentaje de oportunidades que avanzan de un estado a otro hasta ser ganadas o perdidas.
Además del embudo, este gráfico proporciona información clave para evaluar la efectividad del proceso de ventas.
Información del Funnel de Oportunidades
Parte superior del gráfico:
Ciclo medio de venta: Promedio en días de las oportunidades ganadas (desde su creación hasta su cierre).
Ratio de conversión: Porcentaje de oportunidades que han pasado del primer estado al estado de ganadas.
Valor medio de las operaciones: Mediana del importe de las oportunidades ganadas.
Parte inferior del gráfico:
Oportunidades estancadas: Número de oportunidades creadas en el período seleccionado y gestionadas por los usuarios asignados que no han registrado actividad en los últimos 30 días, ni en la oportunidad ni en la empresa asociada.
Oportunidades perdidas: Total de oportunidades que han sido cerradas como perdidas.
Objetivo del Funnel de Oportunidades
El funnel permite identificar áreas de mejora y detectar los puntos críticos del proceso de ventas, especialmente aquellos estados donde más oportunidades se pierden. Con esta información, los equipos comerciales pueden redistribuir esfuerzos y recursos para mejorar la conversión y optimizar el proceso hasta el cierre de ventas.
Análisis detallado del Funnel
Cada una de las barras del embudo representa un estado dentro del pipeline de ventas. Para analizar en profundidad cada fase, basta con hacer clic sobre la barra correspondiente.
Al seleccionar una barra, Sage Sales Management te redirigirá automáticamente al menú de Oportunidades, donde podrás ver la información filtrada en función de la cifra seleccionada en el gráfico.
Nota importante
Independientemente de la moneda con la que se hayan creado las oportunidades, los importes se mostrarán en la divisa configurada por el usuario que ha iniciado sesión en Sage Sales Management.