🔗 Esta función está disponible para los planes Starter, Professional y Performance.
Para obtener información detallada sobre cada plan, puedes consultar 👉 aquí
En Sage Sales Management, podrás registrar todos los pedidos que necesites y relacionarlos con tus empresas para hacer seguimiento.
En este artículo encontrarás información detallada sobre:
¿Cómo acceder a Pedidos en Sage Sales Management?
Una vez hayas accedido a Sage Sales Management, para poder visualizar o gestionar tus pedidos, deberás hacer clic en el módulo "Pedidos" que encontrarás en el menú lateral, identificado con este icono.
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¿Qué es una ficha de pedido?
Desde el menú de pedidos podrás filtrar y ordenar tus pedidos por cualquier campo de cabecera del pedido: estado, fecha, cliente, oportunidad...
Accediendo a la ficha de pedido podrás ver el detalle del pedido y acceder también a los pedidos relacionados a una empresa u oportunidad desde el widget de pedidos dentro de la ficha de empresa u oportunidad.
Mediante la revisión de estado podrás saber rápidamente el estado de cada pedido.
A
l hacer clic en Registro de cambios, podrás chequear de forma sencilla el usuario, estado y fecha para cada cambio.
¿Qué visualizo en una ficha de Pedido?
Nota: Al marcar un Pedido como "ganado", no se reduce el valor del stock de los productos vendidos en ese Pedido. El campo de stock en Pedidos es principalmente informativo y no afecta al estado del pedido, pudiendo incluso añadir al pedido más unidades de las disponibles en stock.
Desde movilidad
Desde movilidad, podrás ver la misma información que desde la web: la información general con el nombre del pedido, el importe total, el estado en el que se encuentra el pedido, su fecha de validez, el responsable, la empresa relacionada, la tarifa y la moneda.
Podrás también filtrar y ordenar esta información por cualquier campo de cabecera de los pedidos.
Accede también a los pedidos de una empresa u oportunidad desde su ficha.
En la parte inferior de la ficha de pedido, tendrás la información de los productos incluidos, con el importe por unidad y la cantidad de cada producto. También tendrás la posibilidad de que el cliente firme el pedido.
Además, podrás navegar por las diferentes pestañas de la ficha de pedido: información, documentos e informes.
Desde la pestaña Documentos, gestionarás los archivos adjuntos del pedido. Podrás añadir documentos en cualquier formato (Word, PDF, Excel, etc.), también visualizarlos y descargarlos.
En la pestaña Informes, tendrás disponible la hoja de pedido para descargarla o previsualizarla antes de firmar. En caso de que tengas algún informe personalizado para tus pedidos, podrás visualizarlo en esta pestaña.rsonalizado para tus pedidos, podrás visualizarlo en esta pestaña.