Acceder a Pedidos y consultar la ficha de un pedido
Aprende a acceder a tus pedidos y consultar sus datos, estados, productos, documentos e importes desde la web y la aplicación móvil.
En Sage Sales Management puedes registrar pedidos y relacionarlos con empresas y oportunidades para hacer seguimiento de tu actividad comercial.
Cómo acceder a tus pedidos
Desde la web
Accede a Sage Sales Management.
Selecciona Pedidos en el menú lateral.
Selecciona un pedido para abrir su ficha.
Desde el listado puedes filtrar y ordenar los pedidos por campos de cabecera, como el estado, la fecha, la empresa o la oportunidad relacionada.
También puedes acceder a los pedidos relacionados desde el widget de pedidos de la ficha de una empresa u oportunidad.
Desde la aplicación móvil
Abre el módulo Pedidos y selecciona el pedido que quieras consultar.
También puedes filtrar y ordenar el listado, o acceder a los pedidos relacionados desde la ficha de una empresa u oportunidad.
Qué información contiene la ficha de un pedido en la web
La ficha reúne los datos del pedido, su estado, los productos incluidos y la documentación relacionada.
A continuación, describimos sus secciones de arriba abajo y de izquierda a derecha.
Datos principales del pedido
La parte superior izquierda muestra el nombre, el número del pedido y su importe total.
Debajo aparecen los datos generales:
Válido hasta: fecha de validez del pedido.
Fecha de cierre: fecha de cierre registrada.
Responsable: persona responsable del pedido.
Entorno: entorno al que pertenece.
Empresa: empresa relacionada con el pedido.
Dirección de envío: dirección registrada para la entrega.
Divisa: moneda del pedido.
Contacto: contacto relacionado, si se ha indicado.
Oportunidad: oportunidad relacionada, si se ha indicado.
Revisión de estado
A la derecha de los datos principales encontrarás Revisión de estado. Este widget muestra las etapas del proceso y el estado actual del pedido.
En el ejemplo, las etapas son Oferta borrador, Oferta enviada, Oferta en revisión y Ganado/Perdido.
El campo Estado actual permite consultar y cambiar el estado del pedido.
Selecciona Ver registro de cambios para consultar el historial. Cada cambio muestra el usuario que lo realizó, el estado y la fecha.
Comentario interno
Debajo de la revisión de estado aparece Comentario Interno, donde puedes consultar y añadir anotaciones internas sobre el pedido.
Para añadir una anotación, selecciona el botón con el símbolo +.
Líneas del pedido
La sección Líneas muestra los productos incluidos en el pedido. Cada fila corresponde a una línea y contiene:
Campo | Información |
# | Posición de la línea dentro del pedido. |
Producto | Producto incluido en esa línea. |
Cantidad | Número de unidades del producto. |
Precio unitario | Precio de una unidad del producto. |
Descuento | Descuento aplicado a la línea. |
Total | Importe de la línea tras aplicar el descuento. |
Esta sección permite revisar las cantidades, los precios y los descuentos de cada producto.
Comentarios y campos adicionales
Debajo de las líneas encontrarás Comentarios, donde puedes consultar o añadir comentarios mediante el botón con el símbolo +.
A su derecha pueden aparecer bloques de campos adicionales, como General. Su contenido depende de la configuración de tu cuenta.
En la ficha del ejemplo aparecen campos relacionados con la sincronización y la aprobación de ofertas.
Documentos y documentos firmados
La sección de documentos incluye dos pestañas:
Documentos: archivos adjuntos relacionados con el pedido.
Documentos Firmados: documentos firmados asociados al pedido.
Desde Documentos puedes añadir archivos, como documentos de Word, PDF u hojas de Excel, así como visualizarlos y descargarlos.
Informes
La sección Informes muestra los informes disponibles para el pedido, junto con su nombre y fecha de creación.
Aquí encontrarás la Hoja de pedido-oferta y los informes personalizados que tenga configurados tu cuenta.
Resumen de importes
Al final de la ficha, una franja gris reúne los importes del pedido:
Campo | Información |
Subtotal del documento | Importe del pedido antes de aplicar los descuentos. |
Total descuentos | Importe total de los descuentos aplicados. |
Importe final | Importe resultante después de aplicar los descuentos. |
Por ejemplo, un subtotal de 3.500,00 € con descuentos de 630,00 € da un importe final de 2.870,00 €.
Consultar la ficha desde la aplicación móvil
La ficha móvil permite consultar la información general del pedido, como el nombre, el importe total, el estado y la fecha de validez.
También muestra el responsable, la empresa relacionada, la tarifa y la moneda.
En la parte inferior encontrarás los productos incluidos, con la cantidad y el precio unitario de cada uno.
La ficha dispone de las siguientes pestañas:
Información: datos generales y productos del pedido.
Documentos: archivos adjuntos que puedes añadir, visualizar y descargar.
Informes: hoja de pedido e informes personalizados disponibles.
Desde Informes puedes previsualizar o descargar la hoja de pedido antes de firmarla. La aplicación móvil también permite recoger la firma del cliente.
Cómo afecta un pedido al stock de productos
Marcar un pedido como Ganado no reduce el stock de los productos incluidos.
El campo de stock es informativo y no determina el estado del pedido. Puedes añadir más unidades de un producto que las disponibles en stock.