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Objetivos en Sage Sales Management
Sage Sales Management permite definir diferentes objetivos para mejorar la planificación de esfuerzos y optimizar el trabajo hacia metas establecidas.
Es posible fijar objetivos en distintos períodos (diarios, semanales, mensuales, etc.). Además, si se cuenta con GoalManager Premium, se pueden establecer objetivos individuales y de equipo.
El informe de objetivos proporciona un análisis detallado sobre la evolución de la actividad registrada, permitiendo identificar tendencias y áreas de mejora en la consecución de los objetivos definidos.
Cómo gestionar un histórico de objetivos desde la página web
Para generar un informe sobre el histórico de objetivos, es necesario haber definido previamente los objetivos en Sage Sales Management.
Acceso al informe
Inicia sesión en Sage Sales Management y accede al menú "Informes".
Se abrirá un menú con diferentes opciones. Dirígete a la carpeta "Análisis de Usuario".
Dentro de esta carpeta, descarga el informe "Histórico de Objetivos" haciendo clic en el nombre del archivo.
Personalización del informe
Antes de descargar el informe, puedes personalizar su configuración:
Formato de descarga: Elige entre PDF, XLS (Excel) o DOC (Word).
Rango de fechas: Selecciona una fecha de inicio en el calendario. El informe mostrará los datos correspondientes a los períodos anteriores a la fecha seleccionada (semanal, mensual, trimestral, etc.).
Análisis del Informe
Objetivo Individual
El informe muestra un análisis detallado de la evolución de un objetivo individual dentro de un período determinado.
Elementos del informe:
Gráfico de consecución del objetivo:
Representa la evolución del cumplimiento de un objetivo individual en un período específico (por ejemplo, mensual).
El eje horizontal muestra el período de tiempo determinado.
El eje vertical indica el nivel de consecución del objetivo.
La línea naranja representa el resultado final obtenido.
La línea azul muestra el objetivo esperado según lo establecido.
Tabla de seguimiento:
Presenta el desglose detallado del cumplimiento del objetivo en los períodos seleccionados.
La primera columna muestra el período más antiguo y la última el más reciente.
Incluye el objetivo fijado y el porcentaje de cumplimiento en cada período.
Este análisis permite visualizar la evolución del objetivo y comparar los resultados obtenidos con la meta establecida.
Objetivo de Equipo
El informe también proporciona un análisis del cumplimiento de un objetivo a nivel de equipo dentro de un período determinado.
Elementos del informe:
Gráfico de consecución de objetivos del equipo:
Muestra el rendimiento medio del equipo en relación con el objetivo establecido (por ejemplo, semanalmente).
El eje horizontal representa el período de tiempo analizado.
El eje vertical muestra el nivel de consecución del objetivo.
La línea naranja refleja el promedio de cumplimiento del equipo.
La línea azul indica el objetivo esperado.
Tabla de seguimiento del equipo:
La primera fila representa la consecución global del objetivo por parte del equipo.
A partir de la segunda fila, se desglosan los datos individuales de cada miembro del equipo.
Se incluyen los valores de objetivo fijado, resultado obtenido y porcentaje de cumplimiento para cada período.
La primera columna corresponde al período más antiguo y la última al más reciente.
Este análisis permite evaluar el rendimiento colectivo e individual dentro del equipo, identificando áreas de mejora y optimización en la planificación de los objetivos.