Esta función está disponible para los planes:
📌 Esta función está disponible para los planes Essential y Starter .
Para obtener información detallada sobre cada plan, puedes consultar 👉 aquí
Desde este menú administrarás tus licencias, podrás crear, modificar y/o desactivar usuarios. Además, también podrás añadir más licencias en caso que necesites aumentar el número de usuarios de tu cuenta.
⚠️ Recuerda que una licencia es la compra que da acceso a usar Sage Sales Management, mientras que un usuario es la persona a la que asignas esa licencia.
Deberás adquirir tantas licencias como personas necesiten utilizar Sage Sales Management.
¿Cómo crear un nuevo usuario?
Accede a tu perfil y, en preferencias, encontrarás el menú “Administración de usuarios”, Aquí podrás gestionar las licencias que hayas adquirido.
En primer lugar verás el nombre de tu plan y, justo debajo, el número de licencias en uso y el número de licencias contratadas.
Usa tus licencias para que los miembros de tu equipo accedan al CRM. A continuación te explicamos cómo.
Encontrarás el botón "Invitar usuarios" en la parte superior derecha del menú.
Deberás indicar su email y, en el caso de licencias Starter, el usuario se creará con rol Salesrep pero, una vez haya aceptado la invitación, podrás modificar su rol.
Tipos de roles
En el plan Starter, puedes asignar a cada miembro uno de los siguientes roles:
Salesrep
Es el rol de comercial del equipo. Tiene acceso únicamente a sus propios datos e información. No puede visualizar ni gestionar datos de otros usuarios.
Manager
Es el manager del equipo. Tiene permisos para visualizar y gestionar la actividad y los datos de todos los comerciales de su equipo.
Admin
Es el administrador de la cuenta. Tiene acceso completo para definir la configuración (crear campos, administrar usuarios, etc.) y visibilidad total sobre todos los datos de los usuarios de la cuenta. Además, puede añadir nuevos miembros.
Nota: La visibilidad de empresas, contactos u otros datos dependerá del tipo de usuario que tengas asignado. Puedes cambiar el rol de un usuario en cualquier momento para adaptarlo a las necesidades y estructura de tu equipo.
Roles y permisos disponibles
En la siguiente tabla te mostramos en detalle los permisos y funcionalidades con las que cuenta cada tipo de rol en una licencia Starter:
Roles y permisos disponibles
Categoría | Funcionalidad | Admin | Sales Manager | Salesrep |
Gestión de Facturación | Página de Pago | ✅ | ⛔ | ⛔ |
| Histórico de Facturación | ✅ | ⛔ | ⛔ |
Gestión de Configuración | Configuración Web | ✅ | ⛔ | ✅ |
| Configuración Admin | ⛔ | ⛔ | ⛔ |
| Configuración contextual | ✅ | ⛔ | ⛔ |
| Invitación de Usuarios | ✅ | ⛔ | ⛔ |
| Configuración de roles de usuarios | ✅ | ⛔ | ⛔ |
| Gestión de Usuarios | ✅ | ⛔ | ⛔ |
Jerarquía | Niveles de Jerarquía | Superior | Media | Inferior |
| Visibilidad | Completa | Completa | Limitada jerárquicamente |
Acceso a entidades | Empresas, Contactos, Oportunidades, Calendario, Actividades, Documentos, Informes, Análisis de ventas | ✅ | ✅ | ✅ |
En caso de que cuentes con una licencia Essential, la jerarquía será plana, es decir, todos los usuarios de la cuenta serán usuarios Admin y tendrán permiso y visibilidad para ver la información del resto de usuarios del equipo.
¿Cómo los usuarios aceptan las invitaciones?
Una vez informado su email, haz clic sobre "enviar invitaciones" y, por email recibirán un correo de invitación para activar su cuenta.
El usuario deberá completar un formulario donde tendrá que definir su contraseña y aceptar los términos y condiciones vinculados al uso de la aplicación.
¿Cómo reenviar o revocar una invitación a un nuevo usuario?
Hasta que el usuario no haya activado la cuenta, lo verás en estado "pendiente" y esa licencia aún no estará en uso.
En caso de que el invitado no active la cuenta, podrás volver a lanzar el email de activación como recordatorio al usuario, sitúate encima de él y encontrarás la opción "reenviar invitación".
O, en caso de error tipográfico o si el usuario finalmente no va a trabajar con el CRM, también podrás revocar la invitación.
¿Cómo deshabilitar un usuario?
Puede pasar que necesites deshabilitar un usuario, por ejemplo, si una persona deja de trabajar en la compañía o ya no necesita acceso a la herramienta.
Situándote justo encima de los usuarios activos verás que te aparece el icono “Deshabilitar usuario”.
En caso que lo desactives, el usuario pasará a "desactivado" y quedará disponible una licencia. La puedes volver a asignar a otra persona cuando lo necesites.
Para el uso de la licencia podrás:
Dar de alta un nuevo usuario mediante el botón "Invitar miembros".
Reactivar un antiguo usuario (que actualmente esté desactivado) mediante el icono "Activar usuario" que te aparecerá cuando te posiciones encima de un usuario desactivado.
¿Cómo modificar un usuario?
Al situarte encima de cada uno de tus usuarios verás la opción "editar". Podrás editar la siguiente información y configuración de tus usuarios:
Nombre
Apellidos
Email
Rol (solo para planes Starter)
Además, recuerda que cuentas con la opción de activar/desactivar tus usuarios.
¿Cómo añadir más licencias?
En caso de que tengas en uso todas las licencias contratadas, podrás cambiar el plan contratado.
Al hacer clic en ¡Suscríbete ahora! verás las diversas opciones que nuestros planes te ofrecen en formato tabla comparativa. Al hacer clic sobre el botón comprar ahora se abrirá una ventana emergente que estará automáticamente conectada con tus datos de pago, donde podrás seleccionar el número de licencias a añadir.
Administración de usuarios en movilidad
Desde la aplicación móvil, puedes gestionar los usuarios de tu cuenta de forma similar a como lo haces desde la webapp.
En dispositivos Android
Acceso a la administración de usuarios
Abre el menú principal y pulsa la flecha superior (˅) junto a tu nombre para desplegar el submenú de Configuración.
Dentro del submenú, accede a Administración de usuarios.
Listado de usuarios
3. El listado de usuarios funciona igual que en la webapp y se organiza por estado:
Pendientes: usuarios a los que se les ha enviado una invitación por email, pero que todavía no la han aceptado.
Activos: usuarios que ya han aceptado la invitación y tienen acceso a Sage Sales Management.
Inactivos: usuarios que han sido desactivados, por ejemplo, porque ya no trabajan en la empresa o se encuentran temporalmente de baja.
Invitar a un nuevo usuario
4. Pulsa el botón “+” para abrir el formulario y enviar la invitación a un nuevo usuario.
Gestión de usuarios pendientes
5. Si un usuario se encuentra en estado Pendiente, al acceder a su ficha puedes:
Revocar la invitación, si la dirección de email es incorrecta.
Reenviar la invitación, si el usuario no encuentra el correo de invitación en su bandeja de entrada.
Gestión de usuarios activos e inactivos
6. Si el usuario ya ha aceptado la invitación:
Usuario activo: puedes desactivarlo si deja de trabajar en la empresa o se encuentra de baja.
Usuario inactivo: puedes volver a activarlo cuando el usuario se reincorpora.
Desde dispositivos iOS
Acceso a la gestión de usuarios
Abre el menú principal y dirígete a Configuración.
Dentro del submenú de Configuración, accede a Administración de usuarios.
Listado de usuarios
3. El listado de usuarios funciona igual que en la webapp y se organiza por estado:
Pendientes: usuarios a los que se les ha enviado una invitación por email, pero que todavía no la han aceptado.
Activos: usuarios que ya han aceptado la invitación y tienen acceso a Sage Sales Management.
Inactivos: usuarios que han sido desactivados, por ejemplo, porque ya no trabajan en la empresa o se encuentran temporalmente de baja.
Invitar a un nuevo usuario
4. Pulsa el botón “+” para abrir el formulario y enviar la invitación a un nuevo usuario.
Gestión de usuarios pendientes
5. Si un usuario se encuentra en estado Pendiente, al acceder a su ficha puedes:
Revocar la invitación, si la dirección de email es incorrecta.
Reenviar la invitación, si el usuario no encuentra el correo de invitación en su bandeja de entrada.
Gestión de usuarios activos e inactivos
6. Si el usuario ya ha aceptado la invitación:
Usuario activo: puedes desactivarlo si deja de trabajar en la empresa o se encuentra de baja.
Usuario inactivo: puedes volver a activarlo cuando el usuario se reincorpora.
