Overview
El resumen financiero del pedido permite visualizar de forma clara los principales importes financieros directamente desde el detalle del documento.
El objetivo es ofrecer un área de resumen única donde los usuarios puedan revisar rápidamente los importes más importantes sin necesidad de comprobar cada línea individualmente.
Cómo funciona el resumen financiero
Cuando un usuario crea o revisa un pedido de venta, el resumen financiero muestra la información principal del documento de forma resumida.
Dependiendo de la configuración activa, el resumen puede mostrar:
Subtotal del documento
Total de descuentos
Base imponible
Total de impuestos
Gastos de transporte o envío
Importe final
Si las funcionalidades de gestión de impuestos o gastos de transporte no están activadas, esos campos no se mostrarán y el resumen permanecerá más simple y compacto.
Información financiera más clara
Los usuarios pueden revisar los importes principales del pedido directamente desde una única área de resumen financiero.
El resumen agrupa información clave como:
Subtotal
Descuentos
Base imponible
Importe final
Además:
Si la gestión de impuestos está activada, también se mostrarán los importes fiscales
Si los gastos de transporte están activados, se mostrará el importe de transporte
Cuando estas funcionalidades no están activas, el resumen mantiene una vista más simplificada centrada únicamente en los importes estándar del documento.
Cómo se calculan los importes
Los importes mostrados en el resumen financiero se calculan directamente en Sage Sales Management utilizando la información disponible en el documento comercial.
Esto incluye:
Líneas del documento
Importes de línea
Descuentos
Configuración de cliente y producto
Configuración de impuestos, cuando está activada
Configuración de transporte, cuando está activada
Cuando un usuario modifica un pedido, el resumen financiero se actualiza automáticamente para reflejar los cambios realizados.
Configuración relacionada
El resumen financiero estándar está disponible sin necesidad de configuración adicional.
Sin embargo, algunos campos dependen de funcionalidades específicas:
Funcionalidad activa | Información mostrada en el resumen |
Gestión de impuestos | Base imponible, total de impuestos e importes fiscales |
Gastos de transporte | Importe de transporte o envío |
Ninguna funcionalidad adicional | Resumen financiero estándar |
Comportamiento importante
El resumen financiero está diseñado para mejorar la visibilidad y comprensión de los importes del pedido.
Esta funcionalidad:
No introduce un nuevo motor de cálculo
Presenta los importes existentes de forma más clara y estructurada
Oculta automáticamente los campos relacionados con funcionalidades no activas
De este modo, cada usuario visualiza únicamente la información relevante para su configuración.
Qué debes recordar
Funcionalidad | Comportamiento en Sage Sales Management |
Resumen financiero | Agrupa los principales importes del pedido |
Gestión de impuestos | Añade información fiscal al resumen |
Gastos de transporte | Añade importes de transporte al resumen |
Actualización dinámica | El resumen se actualiza automáticamente al modificar el pedido |
Visibilidad inteligente | Solo se muestran los campos activos para cada configuración |
Para ampliar la información relacionada con los importes mostrados en el resumen financiero, consulta también los siguientes artículos: