Ir al contenido principal

Sincronizar el correo con Microsoft Office 365 (Outlook / Exchange)

Configura la sincronización de tu correo de Microsoft Office 365 con Sage Sales Management para registrar automáticamente la actividad de email en el CRM.

Escrito por Training
Actualizado hoy

Overview

La sincronización de correo permite conectar tu cuenta de Outlook o Exchange con Sage Sales Management para que los emails se registren automáticamente como actividad dentro del CRM.

Esto facilita el seguimiento comercial, mejora la visibilidad de las comunicaciones y evita tareas manuales.

💡 Nota

Haz clic en cada sección desplegable para ver los pasos detallados de configuración.

Vuelve hacer clic en la flecha para ocultar el contenido

Requisitos Previos

Antes de iniciar la sincronización asegúrate de cumplir estos requisitos.

  • Disponer de un usuario con permisos de administrador en Microsoft Entra ID (Azure AD).

  • Verificar que la aplicación Sage Sales Management Sync está registrada en Azure:

    1. Accede a: https://portal.azure.com

    2. Dirígete a Aplicaciones empresariales

    3. Busca Sage Sales Management o ForceManager

  • Una vez localizada la aplicación:

    • Accede a Usuarios y grupos

    • Haz clic en Agregar usuario

    • Selecciona el usuario correspondiente

    • Guarda los cambios

Iniciar la sincronización desde Sage Sales Management

Este paso lo realiza cada usuario desde su perfil en la aplicación.

  1. Accede a Sage Sales Management

  2. Dirígete a tu perfil

  3. Selecciona Sincronización de correo

  4. Elige Microsoft Office 365

  5. Introduce tu correo y contraseña

  6. Confirma la conexión

Si todo es correcto, aparecerá un mensaje indicando que la sincronización se ha realizado correctamente.

Si la app no aparece en Azure

Sigue este proceso solo si no encuentras la aplicacion en Azure durante la configuración inicial.

  1. Inicia la sincronización desde Sage Sales Management (como en el paso anterior)

  2. Aparecerá un mensaje solicitando permisos de administrador

  3. Haz clic en Iniciar sesión con una cuenta de administrador

    • Debe ser un usuario con permisos en Azure (puede ser distinto al usuario final)

  4. Acepta los permisos solicitados

Después de este proceso:

  • La aplicación se registrará automáticamente en Microsoft Entra ID

  • Deberás añadir los usuarios en Usuarios y grupos

Finalizar la configuración

Realiza este paso después de conceder los permisos en Azure.

  1. Vuelve a Sage Sales Management

  2. Detén la sincronización iniciada

  3. Vuelve a iniciarla con el usuario final correspondiente

Validar la sincronización

Comprueba que todo funciona correctamente antes de dar por finalizada la configuración.

  1. Verifica que la cuenta está conectada

  2. Comprueba que los correos se sincronizan

  3. Confirma que la actividad aparece en el CRM.

Consideraciones importantes

Ten en cuenta estos puntos para evitar problemas durante la configuración.

  • La primera autorización es clave, ya que registra la aplicación en Azure

  • La gestión de accesos puede realizarse:

    • Por usuario

    • Por grupos

    • A nivel global del dominio

¿Ha quedado contestada tu pregunta?