En Sage Sales Management, todas las interacciones que registras —como llamadas, reuniones o notas— se agrupan bajo Actividades.
Sin embargo, no todas las actividades son iguales. Para ayudarte a elegir el tipo correcto al crear un registro, aquí tienes las diferencias:
Tipo | Descripción | Uso habitual | Campos clave | Ejemplo |
Actividad | Categoría general que incluye todas las interacciones registradas, como tareas, eventos, notas o correos electrónicos. | Seguimiento de cualquier interacción relacionada con clientes, empresas u oportunidades. | Tipo, entidad vinculada, fecha. | “Añadí notas de reunión al registro de la oportunidad.” |
Tarea | Acción específica que tú o un compañero debéis completar, normalmente con una fecha límite pero sin una hora definida. | Seguimientos, recordatorios o tareas internas. | Título, fecha límite, usuario asignado. | “Llamar al cliente para confirmar presupuesto.” |
Evento | Actividad programada con una hora de inicio y fin. | Reuniones, llamadas, demostraciones, webinars. | Hora de inicio/fin, participantes, ubicación. | “Reunión con el proveedor a las 10:00 h.” |
Consejo: Las Tareas y los Eventos se registran como Actividades una vez creados. Así puedes verlos, filtrarlos y hacerles seguimiento juntos desde la lista de Actividades o desde las entidades relacionadas.
Tareas, Eventos y Actividades — ¿En qué se diferencian?
| Actividad | Tarea | Evento |
Qué es | Cualquier interacción registrada en Sage Sales Management. | Algo que necesitas hacer — normalmente con una fecha límite. | Algo programado para una fecha y hora específicas. |
Cuándo se usa | Para registrar acciones: llamadas, notas, correos, reuniones. | Para recordarte o asignar seguimientos o tareas internas. | Para planificar reuniones, llamadas, demostraciones o visitas. |
Información clave | Tipo • Registro vinculado • Fecha | Título • Fecha límite • Usuario asignado | Hora de inicio/fin • Participantes • Ubicación |
Ejemplo | Añadí notas de reunión. | Llamar al cliente para confirmar presupuesto. | Reunión con el proveedor a las 10:00 h. |
💡Recuerda: Las Tareas y los Eventos se convierten en Actividades al guardarse, por eso aparecen todas juntas en la lista de Actividades.