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¿Qué información de sistema puedo consultar desde los registros de Sage Sales Management?

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Escrito por Training
Actualizado hoy

Para facilitar el seguimiento de los registros y mejorar la trazabilidad de los datos, hemos ampliado la información que se muestra en las vistas de lista y detalle de todas las entidades principales.


📌 Información común visible en todas las entidades

A partir de ahora, en Accounts, Contacts, Opportunities, Pedidos de venta, Actividades, Eventos, Tareas y Productos, se mostrará la siguiente información en todos los dispositivos:

Campo

Descripción

Identificador

Identificador único interno.

External ID

Identificador único externo (útil en integraciones).

Fecha de creación

Fecha en la que se creó el registro.

Usuario creador

Nombre e ID del usuario que creó el registro. Se indica si fue creado por un usuario, una importación o un conector de Sage.

Fecha de última modificación por

Fecha en la que se actualizó por última vez el registro.

Usuario modificador por

Nombre e ID del usuario que realizó la última modificación.

¿Fue una modificación masiva?

Si está disponible, se indicará si el cambio fue parte de una actualización masiva.

Nivel de seguridad (cuando aplique)

Nivel de acceso asignado al registro.

Solo lectura (isReadOnly)

Indica si el registro puede o no editarse.

Esta información estará visible directamente en la tarjeta del registro y, en algunos casos, al hacer hover sobre el icono de información 


🔍 Campos específicos por entidad

Además de los campos comunes, se mostrarán estos valores adicionales según la entidad:

Empresas

  • Es publica: Indica si la cuenta es pública o restringida.

Contactos

  • Nombre del entorno: Identifica a qué entorno pertenece el contacto.

Actividades

  • Es privada: Indica si la actividad es privada.

  • Evento relacionado: Si está vinculada a un evento, se mostrará el ID del evento y se podrá acceder directamente al mismo.

Eventos y Documentos

  • Nombre del entorno: Muestra a qué entorno pertenece el registro (solo en Eventos).

  • Usuario y fecha de modificación (Documentos): Información completa sobre la última edición.


¿Dónde se muestra esta información?

  • En versión web: Al pasar el ratón sobre el icono junto al nombre del registro (como se muestra en la imagen).

  • En iOS y Android: En la vista de detalle, en una sección adicional de metadatos que aparece al final de cada ficha.

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