¿Cómo Crear un Objetivo en la Versión Web?

Accede al menú "Objetivos" en la aplicación web.
Haz clic en el botón "Crear" en la parte superior derecha de la pantalla.
Completa los siguientes campos en el formulario:

1. Asignación del Objetivo

Individual o de equipo (estándar o agregado).

2. Categoría

Los objetivos se analizan de forma individual y pueden configurarse según las siguientes categorías:

Check-ins geolocalizados
Visitas de gestión (no geolocalizadas)
Nuevas empresas
Nuevas oportunidades
Oportunidades ganadas
Ventas (provenientes de software externo o ERP)

3. Tipo de Segmentación

Al crear un objetivo, puedes definir condiciones avanzadas para segmentar los datos y personalizarlo a tu estrategia.

Puedes añadir múltiples condiciones o grupos de condiciones (usando operadores AND/OR).
Ejemplo: Un objetivo puede incluir oportunidades que estén en un estado específico y que sean de un país determinado.

4. Nombre del Objetivo

Si el objetivo no tiene segmentación, se asignará automáticamente el nombre de la categoría.
Para objetivos segmentados, se recomienda añadir un nombre personalizado.

5. Periodicidad

Define el periodo en el que se debe alcanzar el objetivo:

Diario
Semanal (personalizable por día de inicio)
Mensual (seleccionando el día de inicio)
Trimestral, Semestral y Anual (seleccionando mes y día de inicio)

6. Valor del Objetivo

Para objetivos individuales y de equipo estándar, el responsable establece el valor del objetivo.
Para objetivos de equipo agregado, el total se reparte equitativamente entre los miembros del equipo, aunque los valores individuales pueden ser ajustados manualmente.
Se puede planificar la variación del valor en periodos estacionales.

Gestión de Objetivos desde la Aplicación Móvil

Desde la app móvil de Sage Sales Management (Android e iOS), los usuarios pueden gestionar y visualizar sus objetivos.

¿Cómo Crear un Objetivo desde la App Móvil?

Accede al Dashboard y pulsa "Añadir objetivo".
Selecciona la categoría del objetivo (check-ins, nuevas oportunidades, etc.).
Introduce los siguientes datos:
- Cantidad (ej. 10, 50, 100…)
- Segmentación (si aplica)
- Periodicidad (semanal, mensual, trimestral…)
- Nombre del objetivo

Edición y Eliminación de Objetivos desde la App

Los usuarios pueden editar o eliminar sus propios objetivos en cualquier momento.
Los objetivos asignados por un manager no pueden ser editados ni eliminados por el usuario.

Reorganización de Objetivos en el Dashboard

Arrastra los objetivos para organizarlos en el orden deseado.
Los objetivos creados por un manager siempre tienen prioridad y aparecen primero.

Seguimiento y Análisis de los Objetivos

Los objetivos evolucionan en tiempo real a medida que las actividades comerciales avanzan.

Sistema de Colores para Seguimiento de Objetivos

Los objetivos cambian de color según su progreso:

Verde: Objetivo alcanzado o superado.
Naranja: Más de la mitad del objetivo completado.
Rojo: Menos de la mitad del objetivo completado.

Seguimiento de Objetivos Individuales y de Equipo Estándar

Al hacer clic en un objetivo, podrás visualizar:

Información general: Descripción, datos y configuración.
Actividades relacionadas con el objetivo.

En objetivos de equipo estándar, se mostrará la actividad acumulada del equipo.

Seguimiento de Objetivos de Equipo Agregado

Vista general del progreso del equipo.
Distribución individual de los valores asignados a cada miembro.

¿Cómo Solicitar Objetivos Personalizados?

Si necesitas un objetivo personalizado que no esté disponible en la configuración estándar de GoalManager, puedes contactar a tu Customer Success Manager o al equipo de soporte de Sage Sales Management para evaluar una solución adaptada a tus necesidades.

📩 Correo de soporte: soporte@sagesalesmanagement.com