📌 Esta función está disponible para los planes Starter, Professional y Performance.
Para obtener información detallada sobre cada plan, puedes consultar 👉 aquí
Cómo Crear tu Primer Escenario en Make
Para automatizar procesos dentro de Sage Sales Management con Make, sigue estos cuatro pasos:
Selecciona las aplicaciones que deseas integrar y define el objetivo del automatismo.
Construye tu escenario conectando los módulos de Sage Sales Management con las aplicaciones seleccionadas.
Prueba el escenario para asegurarte de que funcione correctamente.
Activa el escenario y comienza a utilizarlo en tu operación comercial.
Módulos Disponibles de Sage Sales Management en Make
Los módulos permiten automatizar tareas dentro de distintos menús de Sage Sales Management:
Empresas: Crear, actualizar y localizar empresas.
Contactos: Crear, actualizar y localizar contactos.
Oportunidades: Gestionar oportunidades de negocio.
Actividades: Registrar actividades comerciales.
Usuarios: Recuperar información de usuarios y extraer listas.
Calendario: Crear y actualizar eventos en el calendario.
Pedidos: Gestionar pedidos y su actualización.
Entidades: Administrar datos relacionados con diferentes módulos.
Módulos avanzados: Integración con la API de Sage Sales Management para flujos más personalizados.
Menús Claves de Make y su Funcionalidad
Al iniciar sesión en Make, accederás a varios menús que te permitirán gestionar tus flujos de trabajo:
Organización: Administra usuarios, escenarios y operaciones realizadas.
Equipo: Controla el acceso de los miembros del equipo a escenarios y datos.
Escenarios: Espacio donde se crean y gestionan automatizaciones.
Módulos: Distintos tipos de módulos (acciones, búsquedas, disparadores, agregadores e iteradores) para personalizar flujos.
Plantillas: Biblioteca de plantillas predefinidas para acelerar la configuración de automatizaciones.
Conexiones: Administra las conexiones establecidas con diferentes aplicaciones.
Webhooks: Facilita el intercambio de datos entre Sage Sales Management y Make mediante HTTP.
Claves de API: Gestiona claves de acceso para integraciones avanzadas.
Dispositivos: Configuración de la app Make en dispositivos móviles.
Almacenes de Datos: Espacio para almacenar y gestionar datos generados por los escenarios.
Gracias a esta integración, los equipos comerciales pueden optimizar sus flujos de trabajo, automatizar procesos repetitivos y mejorar la eficiencia en la gestión de datos. Para más información, consulta la documentación oficial de Make.