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Resumen
El Dashboard de Sage Sales Management te ofrece una visión clara y centralizada de tu actividad comercial. Desde esta página de inicio puedes consultar métricas clave, seguir tus objetivos y acceder a próximas tareas y eventos, todo en un único espacio actualizado en tiempo real.
1. Qué ofrece el Dashboard
El Dashboard funciona como tu punto de partida diario dentro de Sage Sales Management. Su diseño te permite:
Ver tus datos en tiempo real, con información siempre actualizada sobre actividad, objetivos y oportunidades.
Acceder a una vista integral de próximos eventos, tareas, actividades y oportunidades sin cambiar de módulo.
Navegar rápidamente gracias a accesos directos incluidos en los widgets.
La información mostrada se basa principalmente en tu perfil y actividad dentro de la aplicación.
2. Widgets del Dashboard y sus funcionalidades
El Dashboard incluye cinco widgets clave, cada uno diseñado para ayudarte a gestionar aspectos fundamentales de tu día a día comercial.
Próximos eventos
Consulta de un vistazo los eventos programados, incluyendo la empresa relacionada y los participantes.
Desde los detalles del evento podrás ver la información completa e incluso unirte directamente a reuniones si incluyen un enlace de videollamada.
Objetivos
Revisa tus objetivos de ventas y haz seguimiento de tu progreso.
Este widget incluye dos acciones rápidas:
Acceder directamente a la página de Objetivos.
Crear nuevos objetivos según tus necesidades diarias.
Actividades
Accede rápidamente a actividades como correos electrónicos, llamadas o videollamadas.
También puedes crear nuevas actividades vinculadas a cuentas u oportunidades específicas.
Incluye accesos rápidos para:
Ir a la página completa de Actividades.
Crear una nueva actividad.
Filtrar por tipo de actividad visible en el widget.
Tareas
Las tareas se muestran organizadas por fecha, facilitando que puedas ver tus pendientes y actualizarlas rápidamente.
Los iconos del widget permiten:
Acceder a la página principal de Tareas.
Crear una nueva tarea.
Filtrar las tareas visibles en el widget.
Oportunidades
Visualiza tus oportunidades de venta y aplícales filtros por estado (por ejemplo: negociación, cualificadas o perdidas).
Los filtros te ayudan a centrarte en las oportunidades prioritarias y gestionar su avance de forma más ágil.
3. Personalización del Dashboard
Pestañas personalizables
Puedes crear hasta cinco pestañas personalizadas para acceder a métricas y reportes clave.
Estas pestañas permanecen fijas incluso tras futuras actualizaciones, permitiéndote adaptar el Dashboard a tus prioridades.
Estilo y apariencia
Puedes personalizar el fondo y el brillo del Dashboard para alinearlo con los colores corporativos de tu empresa, creando una experiencia visual coherente con tu identidad organizativa.
4. Preguntas y Respuestas
¿Qué tipo de actividades recientes puedo ver en el Dashboard?
Puedes ver check-ins, correos electrónicos, llamadas y otras interacciones recientes sin cambiar de sección.
¿Está disponible el Dashboard en la versión móvil?
Sí, el Dashboard está disponible en la app móvil. La única diferencia es que las oportunidades no aparecen en esa vista, pero el resto de la información y estructura se mantiene.
¿Puedo personalizar mi Dashboard?
Sí. Puedes añadir hasta cinco pestañas personalizadas con métricas y reportes clave, que permanecerán fijas en el tiempo.
¿Cómo se organizan las oportunidades en el Dashboard?
Se ordenan principalmente por fecha de venta, ayudándote a priorizar las más urgentes.
¿Qué opciones de filtrado ofrece el Dashboard?
Cada widget (Actividades, Tareas y Oportunidades) incluye menús desplegables para filtrar categorías. El widget indica cuántos filtros están activos.
¿Se puede ajustar el estilo del Dashboard?
Sí, puedes personalizar el fondo y el brillo para ajustarlos a los colores corporativos de tu empresa.
¿Puedo compartir mis resultados con mi manager?
Sí. El Dashboard te permite revisar tu progreso y compartirlo fácilmente con tu manager para seguimiento de objetivos.
¿Por qué no puedo ver los datos de mi equipo en el Dashboard?
El Dashboard está pensado para mostrar tus datos personales.
Si eres manager y deseas ver información de tu equipo, debes añadir una pestaña personalizada configurada específicamente con métricas de equipo.