Hinweis: Wenn Sie eine Professional- oder Performance-Lizenz haben, lesen Sie den Artikel Welche Möglichkeiten bietet das Menü Importieren und Exportieren?.
In der Webversion von Sage Sales Management können Sie Daten importieren, um Unternehmen, Kontakte und Verkaufschancen zu erstellen oder zu aktualisieren.
Außerdem können Sie Informationen exportieren und den Importverlauf anzeigen, um Ergebnisse und mögliche Fehler zu prüfen.
Felder vor dem Import vorbereiten
Prüfen Sie vor dem Import, ob Sage Sales Management über die Felder verfügt, die Sie zum Speichern der Informationen aus Ihrer Datei benötigen.
Unter Felder anpassen können Sie verfügbare Felder entsprechend den Möglichkeiten Ihres Tarifs hinzufügen oder bearbeiten.
Wenn Ihre Datei Informationen für ein benutzerdefiniertes Feld enthält, bereiten Sie dieses Feld vor Beginn des Imports vor.
Was Sie über die Umgebung wissen sollten
Die Umgebung organisiert Benutzer und Daten innerhalb von Sage Sales Management.
In Starter wird die Umgebung automatisch zugewiesen und erfordert keine manuelle Konfiguration. Die erweiterte Verwaltung von Umgebungen ist in Professional und Performance verfügbar.
Datensätze importieren oder aktualisieren
Die folgenden Schritte verwenden den Import von Unternehmen als Beispiel.
1. Importtyp auswählen
Öffnen Sie den Bereich für den Datenimport.
Wählen Sie Unternehmen importieren.
Wählen Sie, ob Sie neue Datensätze erstellen oder vorhandene Datensätze aktualisieren möchten.
2. Vorlage herunterladen und ausfüllen
Laden Sie die Vorlage je nach Bedarf mit oder ohne Daten herunter.
Öffnen Sie die Datei und füllen Sie die Pflichtfelder aus.
Prüfen Sie die Informationen, bevor Sie die Datei hochladen.
Mit der Vorlage bereiten Sie die Daten vor, die Sie zum Erstellen oder Aktualisieren der Datensätze verwenden.
3. Vorlage hochladen und Felder zuordnen
Laden Sie die ausgefüllte Datei hoch.
Ordnen Sie die Spalten der Datei den entsprechenden Feldern in Sage Sales Management zu.
Prüfen Sie, ob jede Spalte dem Feld entspricht, in dem Sie ihre Daten speichern möchten.
4. Werte und mögliche Duplikate prüfen
Bevor Sie den Import abschließen:
Prüfen Sie die während des Vorgangs erkannten Abweichungen.
Korrigieren Sie Werte, die nicht den zulässigen Werten der Zielfelder entsprechen.
Wählen Sie die Felder zur Erkennung möglicher Duplikate aus, beispielsweise E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.
Prüfen und bearbeiten Sie die gefundenen Übereinstimmungen.
Schließen Sie den Import nach der Prüfung ab.
Daten exportieren
Sie können Daten aus Bereichen exportieren, die diese Option anbieten, beispielsweise Unternehmen und Kontakte.
Je nach Datenmenge wird die Datei direkt heruntergeladen oder per E-Mail versendet.
Importverlauf anzeigen
Im Menü für den Import und Export können Sie den Importverlauf anzeigen.
Prüfen Sie dort die durchgeführten Vorgänge und laden Sie verfügbare Anhänge oder Fehlerdateien herunter.
Wenn bei einem Import Fehler auftreten, prüfen Sie die zugehörige Datei, um die betroffenen Daten zu ermitteln.