Was sind Benachrichtigungen von Automatisierungen?
Automatisierungen führen Aktionen ohne Ihr Eingreifen aus. Ihre Benachrichtigungen informieren Sie über Änderungen, die Ihre Arbeit betreffen.
Eine Automatisierung kann Ihnen beispielsweise ein Unternehmen zuweisen oder eine Aufgabe zur Nachverfolgung für Sie erstellen. Die Benachrichtigung zeigt Ihnen, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert.
Verantwortliche und Benutzer, die Datensätzen folgen, können Benachrichtigungen erhalten, wenn eine Automatisierung:
Einen Datensatz erstellt, der sie betrifft.
Einen Datensatz ändert, für den sie verantwortlich sind oder dem sie folgen.
Ihnen ein Unternehmen, eine Verkaufschance, eine Aufgabe oder einen Termin zuweist.
Beispiel: ein neues Unternehmen für einen Vertriebsmitarbeiter
Ihre Organisation richtet eine Automatisierung ein, die neue Unternehmen dem Vertriebsmitarbeiter der jeweiligen Region zuweist.
Wenn ein Unternehmen die Bedingungen erfüllt, weist die Automatisierung es dem entsprechenden Vertriebsmitarbeiter zu. Dieser erhält eine Benachrichtigung mit dem Namen des Unternehmens.
So kann er die Nachverfolgung vorbereiten, ohne auf die Information durch einen Kollegen zu warten.
Wie sehen die Benachrichtigungen aus?
Sie können Benachrichtigungen per E-Mail, als Push-Benachrichtigungen auf Ihrem Mobilgerät und in der Benachrichtigungszentrale erhalten.
Die verfügbaren Kanäle hängen von den Einstellungen der Automatisierungen und Ihren persönlichen Benachrichtigungseinstellungen ab.
E-Mail-Benachrichtigungen
Die E-Mail informiert Sie über die Änderung und nennt den betroffenen Datensatz.
Sie können beispielsweise eine E-Mail zur Zuweisung eines neuen Unternehmens erhalten. Wählen Sie Ansehen, um weitere Informationen aufzurufen.
Mobile Benachrichtigungen
Push-Benachrichtigungen zeigen den Hinweis auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät an.
Sie können beispielsweise eine Benachrichtigung über ein neu zugewiesenes Unternehmen sehen, wie dieser iOS-Screenshot zeigt.
Benachrichtigungszentrale
Sie können die Benachrichtigungen auch innerhalb von Sage Sales Management ansehen.
Wählen Sie in der Webversion die Glocke neben Ihrem Avatar. In der mobilen App finden Sie die Hinweise auf der Seite Benachrichtigungen.
Die Meldungen nennen den Datensatz und die Änderung, beispielsweise die Zuweisung eines Unternehmens oder die Aktualisierung einer Verkaufschance.
Lassen Sie Benachrichtigungen aktiviert
Wir empfehlen, Benachrichtigungen aktiviert zu lassen. So erfahren Vertriebsmitarbeiter von neuen Zuweisungen und Änderungen, die ihre Arbeit betreffen.
Standardmäßig aktiviert das System die Benachrichtigungen für alle verfügbaren Kanäle und Entitäten.
Wenn eine Automatisierung zu viele Hinweise erzeugt, können Sie die Benachrichtigungen für eine bestimmte Entität in einem einzelnen Kanal deaktivieren.
Eine Integration kann beispielsweise häufige Aktualisierungen von Verkaufschancen auslösen. Sie können diese E-Mails deaktivieren und die Benachrichtigungen zu Terminen und Aufgaben beibehalten.
Wer kann Benachrichtigungen konfigurieren?
Nur der Administrator für Automatisierungen kann diese Einstellungen ändern.
Die Änderungen gelten für alle Automatisierungen und betreffen alle Benutzer der Organisation.
So konfigurieren Sie Benachrichtigungen
Öffnen Sie über Ihren Avatar Mein Profil und Konfiguration.
Wählen Sie Automatisierungen.
Wählen Sie in der Liste Benachrichtigungen neben Erstellen.
Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen des jeweiligen Kanals:
E-Mail-Benachrichtigungen.
Mobile Benachrichtigungen.
Benachrichtigungszentrale.
Wählen Sie den Pfeil rechts neben einem Kanal, um dessen Entitäten zu konfigurieren.
Aktivieren oder deaktivieren Sie die entsprechenden Optionen:
Unternehmen.
Verkaufschancen.
Termine und Aufgaben.
Aktivitäten.
Wählen Sie Änderungen speichern.
Sie können einen gesamten Kanal deaktivieren oder ihn nur für bestimmte Entitäten aktiviert lassen. Änderungen an einem Kanal beeinflussen die anderen Kanäle nicht.
Wichtiger Hinweis: Das Deaktivieren dieser Benachrichtigungen stoppt keine Automatisierungen. Die Automatisierungen führen ihre Aktionen weiterhin gemäß den Einstellungen des jeweiligen Ablaufs aus.
Wie persönliche Einstellungen die Benachrichtigungen beeinflussen
Die persönlichen Benachrichtigungseinstellungen haben Vorrang vor den Benachrichtigungseinstellungen der Automatisierungen.
Wenn ein Benutzer Systembenachrichtigungen deaktiviert, erhält er auch keine Benachrichtigungen von Automatisierungen, selbst wenn der Administrator sie hier aktiviert.
Was passiert, wenn eine Automatisierung fehlschlägt?
Diese Benachrichtigungen informieren Sie über Änderungen an Ihren Datensätzen. Sie erfahren beispielsweise, wenn eine Automatisierung Ihnen eine Aufgabe zuweist.
Wenn eine Automatisierung fehlschlägt, sendet das System eine Fehler-E-Mail, damit Sie das Problem untersuchen können.
Das Deaktivieren der Benachrichtigungen in der Liste deaktiviert keine Fehler-E-Mails. Diese E-Mails konfigurieren Sie separat in den Einstellungen der jeweiligen Automatisierung.
Benötigen Sie Hilfe bei der Fehlerbehebung?