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Automatisierungen in Sage Sales Management: wie man Fehler identifiziert und behebt

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Verfasst von Training
Heute aktualisiert

Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Betaphase und ist nur für eine kleine Gruppe von Kunden verfügbar. Sie wird in Kürze für die restlichen Nutzer bereitgestellt.

n diesem Artikel lernst du, Fehler zu erkennen, zu überprüfen und zu beheben, die in deinen Automatisierungen auftreten können.

Du erfährst, wie du den Verlauf nutzt, um zu erkennen, was schiefgelaufen ist, wie du die Ergebnisse interpretierst und was du tun kannst, um häufige Fehler zu vermeiden.


1. Was tun, wenn etwas nicht wie erwartet funktioniert

Wenn du oder dein Team bemerkt, dass eine Automatisierung nicht korrekt ausgeführt wird, nutze die Filter im Verlauf, um die Ausführung zu finden und zu analysieren, was passiert ist.

Du kannst filtern nach:

  • Name der Automatisierung, wenn du weißt, welche fehlerhaft sein könnte.

  • Datum, um zu überprüfen, seit wann sie nicht mehr funktioniert.

  • Auslösender Benutzer, wenn ein bestimmter Kollege das Problem festgestellt hat.

  • Ergebnis, um Ausführungen mit den Status Erfolg, Gefiltert oder Fehler zu prüfen.

Gefiltert

Die Aktion konnte aufgrund des folgenden Fehlers nicht ausgeführt werden:

„Es gibt leere Ausgangsfelder, die die Generierung des Wertes verhindern.“

Dies geschieht, wenn das System die mathematische Berechnung, die Zuweisung berechneter Daten oder die Erstellung von Texten mit Variablen nicht durchführen kann, weil einige Variablen nicht ausgefüllt wurden.

Was bedeutet das?

Die Automatisierung wurde nicht ausgeführt, weil die Bedingungen nicht erfüllt waren.

Was tun?

Überprüfe, wie du die Bedingung definiert hast; möglicherweise entspricht sie nicht deiner ursprünglichen Absicht.

Fehler

Die Aktion konnte aufgrund des folgenden Fehlers nicht ausgeführt werden:

„Es gibt leere Ausgangsfelder, die die Generierung des Wertes verhindern.“

Was bedeutet das?

Eine oder mehrere Aktionen wurden aufgrund eines Konfigurations- oder Datenproblems nicht abgeschlossen.

Was tun?

Sieh dir den nächsten Abschnitt an, um zu erfahren, wie du das Problem beheben oder verhindern kannst.

Erfolg

In diesem Beispiel ist zu sehen, dass die Bedingung erfüllt wurde. Bei der Konfiguration der Bedingung wurde festgelegt, dass die Opportunity größer als 1.000 sein muss („Operator“ und „Erwarteter Wert“ im Bild), und der ausgelöste Datensatz ist größer, nämlich 1.200 („Aktueller Wert“ im Bild).

Was bedeutet das?

Die Automatisierung wurde erfolgreich ausgeführt.

Was tun?

Alles funktioniert wie erwartet!


2. Was tun im Fehlerfall

2.1. Fehlerbenachrichtigungen

Wenn ein Fehler auftritt, sendet das System automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung.

Über diese E-Mail kannst du direkt auf die zuletzt erkannten Fehler zugreifen und die Details überprüfen, um sie zu korrigieren.

🟩 Du kannst weitere Empfänger (interne Benutzer oder externe E-Mail-Adressen) in den Einstellungen der Automatisierung hinzufügen. Du kannst die Benachrichtigungen auch deaktivieren, wenn du möchtest.


3. Wie man Fehler verhindert

Praktisches Beispiel eines Fehlers und wie man ihn vermeidet

Ein häufiger Fehler lautet:

„Es gibt leere Ausgangsfelder, die die Generierung des Wertes verhindern.“

Dies geschieht, wenn eine Automatisierung versucht, eine Berechnung durchzuführen oder einen Text zu erstellen, während bestimmte Felder leer sind. Dadurch kann das System die Berechnung oder Texterstellung nicht durchführen.

Nehmen wir an, eine Automatisierung berechnet das Feld „Anzahl der Zimmer“ als Summe von „Einzelzimmer“ + „Doppelzimmer“.

Stellen wir uns vor, ein Kollege gewinnt ein Unternehmen (Auslöser), füllt aber die Felder „Einzelzimmer“ oder „Doppelzimmer“ nicht aus. Wenn die Automatisierung ausgelöst wird, kann das System die Berechnung der „Anzahl der Zimmer“ nicht durchführen und zeigt im Verlauf den Fehler:

„Es gibt leere Ausgangsfelder, die die Generierung des Wertes verhindern.“


Wie kann man das verhindern?


Option 1 – Über die Automatisierung

Füge eine Vorbedingung hinzu, die sicherstellt, dass die erforderlichen Felder ausgefüllt sind.

Verwende den Operator „Mit Daten“ in den betreffenden Feldern, sodass die Aktion nur ausgeführt wird, wenn Informationen vorhanden sind.

🟩 Beispiel:

Nehmen wir an, eine Automatisierung berechnet das benutzerdefinierte Feld „Anzahl der Zimmer“ als Summe der Felder „Einzelzimmer“ + „Doppelzimmer“ (Aktion).

Eine Bedingung wurde hinzugefügt, die sicherstellt, dass die Ausgangsfelder ausgefüllt sind, indem der Operator „Mit Daten“ in den Feldern „Einzelzimmer“ und „Doppelzimmer“ verwendet wird. So wird die Berechnung der „Anzahl der Zimmer“ nur durchgeführt, wenn die Felder ausgefüllt sind.


Option 2 – Über die Feldkonfiguration

Lege die Ausgangsfelder als obligatorisch in der entsprechenden Entität fest.

So stellt das System sicher, dass sie immer beim Erstellen oder Bearbeiten eines Datensatzes ausgefüllt werden, wodurch Fehler in zukünftigen Automatisierungen vermieden werden.


Option 3 – Wenn der Fehler weiterhin besteht

Wenn du das Problem nach Überprüfung der Bedingungen oder der Konfiguration nicht lösen kannst, wende dich an das Support-Team.

Gib in deiner Anfrage folgende Informationen an:

  • Name der Automatisierung

  • Ausführungs-ID

  • Datum und Uhrzeit des Fehlers

Mit diesen Informationen kann das Team dir schnell helfen, das Problem zu identifizieren und zu beheben.

Hat dies deine Frage beantwortet?