Mit Automatisierungen kann Sage Sales Management Aktionen automatisch ausführen, sobald die von Ihnen definierten Bedingungen erfüllt sind.
Bei der täglichen Arbeit mit dem CRM entstehen häufig wiederkehrende Aufgaben, wie das Aktualisieren von Informationen, das Erstellen von Aufgaben, das Erfassen von Aktivitäten oder das Synchronisieren von Daten zwischen verschiedenen Datensätzen. Automatisierungen übernehmen diese Prozesse automatisch und helfen Ihnen dabei, Zeit zu sparen, Fehler zu reduzieren und einheitliche Arbeitsabläufe sicherzustellen.
Sie benötigen keine Programmierkenntnisse. Automatisierungen werden mithilfe von Regeln erstellt, die Auslöser, Bedingungen und Aktionen kombinieren und sich an Ihre Geschäftsprozesse anpassen.
Was finden Sie in dieser Sammlung?
In dieser Sammlung erfahren Sie, wie Sie Automatisierungen in Sage Sales Management optimal einsetzen.
Sie lernen die Grundlagen kennen, erstellen und testen Ihre ersten Automatisierungen, definieren Bedingungen für unterschiedliche Szenarien und lösen die häufigsten Konfigurationsprobleme.
Mit der Weiterentwicklung der Funktion wird diese Sammlung kontinuierlich um neue Beispiele, Anwendungsfälle und Möglichkeiten erweitert.
Weiterlernen
Beginnen Sie mit Automatisierungen: Vereinfachen und optimieren Sie Ihre täglichen Prozesse, um die Grundlagen kennenzulernen und Ihre erste Automatisierung vorzubereiten.