Edição em massa de empresas, contactos e oportunidades
Com o Sage Sales Management, podes actualizar ou eliminar em massa qualquer conjunto de empresas, contactos ou oportunidades. Esta funcionalidade é especialmente útil para manter uma base de dados limpa, organizada e alinhada com os teus processos comerciais. Todas estas acções estão disponíveis directamente a partir das listas das entidades.
O que podes fazer com a edição em massa?
1. Actualização de campos em massa
Podes seleccionar um grupo de registos e editar qualquer campo disponível, incluindo tanto campos padrão como personalizados. A edição em massa permite:
Modificar ou adicionar valores nos campos de empresa, contacto ou oportunidade.
Utilizar filtros avançados para seleccionar com precisão os registos a actualizar.
Confirmar as alterações através de uma acção de segurança antes de as aplicar.
Exemplo de utilização: actualizar o campo "Estado" de todas as empresas marcadas como "potenciais clientes" cujo campo esteja vazio.
2. Eliminação em massa de registos
Podes eliminar grupos completos de registos de empresas, contactos ou oportunidades se estes já não forem relevantes para o teu negócio.
A eliminação em massa requer confirmação manual por motivos de segurança.
Podes eliminar registos depois de aplicares os filtros necessários.
Exemplo de utilização: eliminar oportunidades com data prevista de venda em 2025 e cujo estado seja "perdida" ou "rejeitada".
Como realizar uma edição em massa passo a passo
Filtra os registos que pretendes modificar, utilizando os filtros avançados disponíveis na lista.
Selecciona os itens que desejas actualizar ou eliminar.
Clica no ícone do lápis para editar ou no ícone do caixote para eliminar.
No painel lateral, selecciona o campo que pretendes editar. Se o campo o permitir, verás a opção "Apagar valor".
Realiza as alterações desejadas e clica em Guardar ou Eliminar, conforme aplicável.
Introduz a palavra de confirmação ("editar" ou "eliminar") para concluir a acção.
Dicas para uma edição em massa eficiente
Combina filtros para segmentares com mais precisão.
Usa a edição em massa para manter a qualidade dos teus dados.
Verifica cuidadosamente os campos seleccionados antes de gravares as alterações.
Se precisares de apagar um valor existente num campo, certifica-te de que esse campo inclui a opção "Apagar valor".