🔗 Esta funcionalidade está disponível para os planos Starter, Professional e Performance.
Para obter informações detalhadas sobre cada plano, podes consultar 👉 aqui
1.1. A partir da versão Web
Para criar um novo pedido a partir da versão web, deves aceder ao menu “Pedidos”. Uma vez dentro, verás a opção “Adicionar” na parte superior direita do ecrã.
Irás aceder ao ecrã de criação de pedidos, onde terás de preencher os seguintes campos:
Detalhes do pedido:
Referência: código ou nome utilizado para identificar o pedido.
Validade: data limite de validade do pedido, se aplicável.
Estado: fase do processo em que o pedido se encontra (rascunho, enviado, pendente de aprovação ou ganho).
Responsável: utilizador de Sage Sales Management responsável por este pedido.
Comentários: espaço para adicionar descrições específicas sobre o pedido.
Empresa: caso o pedido esteja associado a uma empresa, poderá ser relacionado aqui.
Contacto: pessoa associada à empresa relacionada com o pedido.
Oportunidade: se o pedido resultar de uma oportunidade, poderá ser indicado aqui.
2. Linhas
Podes adicionar todos os produtos incluídos no pedido. Para isso, tens duas opções:
1. Com o botão “Adicionar produto”
Será apresentada uma janela pop-up com todas as pastas de produtos e poderás navegar para selecionar os produtos e as quantidades necessárias.
Aqui poderás ver a imagem do produto, o nome, uma breve descrição e, à direita, o preço do produto, a quantidade em stock e os botões “mais”/“menos” para selecionar a quantidade.
2. Através do campo de pesquisa “Seleciona o produto”
Disponível na parte inferior da secção “Linhas”, permite adicionar produtos diretamente. Ao introduzir parte do nome do produto, serão apresentadas todas as correspondências encontradas.
Em ambas as opções, o produto será adicionado como uma linha e poderás editar toda a sua informação: quantidade, preço, nome, completar campos adicionais ou adicionar descontos de linha que serão aplicados apenas a esse produto. Podes adicionar até quatro descontos por produto.
Além dos descontos de linha em cada produto, ao clicar no menu suspenso ao lado do “Subtotal”, podes adicionar até quatro descontos gerais que serão aplicados a todos os produtos incluídos no pedido.
Caso necessites de remover algum produto, seleciona-o e clica em “Eliminar”.
1.2. A partir do mobile
Para criar um novo pedido a partir do mobile, dirige-te ao menu “Pedidos”. Irás aceder à lista de todos os pedidos e também terás a opção de criar um novo. Tem em conta que a localização do botão de criação pode variar consoante o dispositivo.
De seguida, preenche todos os campos informativos relacionados com o pedido: nome de referência, estado, validade, responsável, empresa, etc.
A partir da criação do pedido, também poderás tocar na opção “Adicionar produto” para incluir todos os produtos necessários.
Todos os produtos serão apresentados, classificados e organizados de acordo com a configuração definida no menu “Produtos”.
Podes adicionar produtos tocando no ícone “mais” que verás à direita do nome e da descrição de cada um. Também poderás indicar o número de unidades a adicionar ao pedido.
De seguida, verás o produto adicionado no detalhe do pedido. Se necessário, adiciona descontos, comentários ou qualquer informação relevante.
Quando tiveres completado toda a informação, clica em “Criar”/“Concluído” para confirmar o processo.
1.3. Pedidos com tabelas de preços
No caso de existirem tabelas de preços configuradas no sistema, ao adicionar um pedido poderás indicar qual a tabela que se aplica.
Uma vez selecionada a tabela, o sistema recalculará automaticamente, no pedido que estás a criar, os preços unitários e os descontos das linhas afetadas pela tabela selecionada.
Limitação: O sistema não suporta a criação de pedidos a partir do mobile caso as tuas tabelas incluam mais de 300.000 definições de preço/desconto por produto. Nesse caso, recomendamos criar os pedidos a partir da versão web.