Overview
O Check-in é uma funcionalidade pensada para equipas comerciais que permite:
Registar visitas em tempo real
Captar informação por voz ou manualmente
Gerar resumos automáticos com o Sage Copilot
Dar continuidade ao seguimento de forma estruturada
É utilizado principalmente em mobilidade e foi concebido para captar informação imediatamente após a interação com o cliente.
Onde utilizar
Esta funcionalidade está disponível em:
Atividades
Empresas
Calendário
Dashboard
Disponível na aplicação móvel
Requisitos:
Tens de estar dentro do raio de geolocalização (500 metros por defeito)
O cliente deve ter uma localização registada
Como funciona
1. Inicia um Check-in
Podes aceder a partir de:
Um evento no calendário
O Dashboard
A ficha de uma empresa
Clica no botão Check-in.
2. Escolhe como registar a visita
Check-in por voz (recomendado)
Utiliza o Sage Copilot para registar a visita falando.
Check-in manual
Preenche o formulário com os dados da visita.
3. Regista a informação
Se utilizares a voz, o Sage Copilot vai guiar-te com perguntas-chave para estruturar o teu relatório:
O que fizeste
Com quem falaste
Que temas foram abordados
Próximos passos
4. Resultado automático e ações sugeridas
4.1 Processamento do relatório (Sage Copilot)
Assim que terminares a gravação, o Sage Copilot analisa automaticamente a nota de voz e gera um resumo estruturado em formato texto.
Este resumo inclui:
Detalhes da visita
Acordos e planeamento
Próximos passos
4.2 Ações sugeridas
Nesse mesmo ecrã, são apresentadas cartões com ações pré-configuradas para continuares o fluxo de trabalho:
Registar atividade
Planear seguimento (criar tarefa ou evento)
Estas ações permitem-te avançar diretamente a partir do resumo, sem ter de introduzir novamente a informação.
Ces actions te permettent de poursuivre directement à partir du résumé, sans avoir à ressaisir les informations.
5. Trabalha offline (modo offline)
Mesmo sem ligação à internet, podes gravar o relatório.
O áudio é guardado no teu dispositivo
Nenhuma informação é perdida
Podes continuar a trabalhar
O sistema irá enviar automaticamente o relatório assim que a ligação for restabelecida
Entidades relacionadas e Sage Copilot
Atividades | O Check-in é registado como uma atividade no CRM e permite documentar visitas a clientes. |
Empresas | O Check-in é realizado a partir da ficha do cliente, ligando a visita a uma conta específica. |
Contactos | Podes associar contactos à visita para registar com quem interagiste. |
Oportunidades | Podes ligar a visita a oportunidades existentes ou iniciar novas ações comerciais. |
Sage Copilot | Permite criar Check-ins por voz, gerar resumos automáticos e sugerir ações para dar continuidade ao seguimento. |
Atividades | O Check-in é registado como uma atividade no CRM e permite documentar visitas a clientes. |