Os add-ons ampliam as funcionalidades do Sage Sales Management e permitem adaptar a plataforma a diferentes processos comerciais.
Pode utilizá-los para criar relatórios de reuniões por voz, gerir propostas e encomendas, definir objetivos, partilhar comunicações internas, assinar documentos e criar campanhas de vendas e de e-mail.
Conheça as funcionalidades de cada add-on e aceda à respetiva coleção para consultar toda a documentação disponível.
Relatórios inteligentes por voz
Registe as informações de reuniões e chamadas através de uma nota de voz.
O Sage Copilot analisa a gravação, resume e estrutura as informações e preenche os campos correspondentes no CRM. Também pode sugerir as ações seguintes, como agendar uma reunião, criar uma encomenda ou preparar um e-mail.
Pode gravar a nota de voz imediatamente após uma reunião e completar ou rever o relatório mais tarde.
Propostas e encomendas
Crie e gira orçamentos, propostas e encomendas no Sage Sales Management.
O add-on permite trabalhar com catálogos de produtos, preços e descontos, consultar o estado das encomendas e aceder aos documentos comerciais. Quando o Sage Sales Management está integrado com um ERP, as informações sobre produtos, stock e documentos podem manter-se sincronizadas.
Também pode recolher a assinatura do cliente, gerar uma proposta em formato PDF e partilhá-la.
GoalManager
Defina objetivos individuais ou de equipa e acompanhe o respetivo progresso no Sage Sales Management.
Pode criar objetivos com base na atividade comercial, nas vendas ou noutros indicadores personalizados. Também pode configurar diferentes períodos de acompanhamento, com objetivos diários, semanais, mensais, trimestrais ou anuais.
Os painéis do GoalManager permitem que responsáveis e comerciais acompanhem o progresso e identifiquem os objetivos que exigem atenção.
NewsManager
Partilhe comunicações internas com a sua equipa comercial a partir do Sage Sales Management.
Pode enviar mensagens e ficheiros anexos para toda a organização ou selecionar áreas e utilizadores específicos. As comunicações são enviadas através de notificações e por e-mail.
O NewsManager mostra quem abriu e leu cada mensagem e quem confirmou que compreendeu o respetivo conteúdo. Também envia lembretes automáticos quando uma comunicação ainda não foi lida.
SignatureManager
Envie documentos aos seus clientes para que possam assiná-los digitalmente.
Pode gerar e enviar documentos a partir da aplicação móvel ou da aplicação web do Sage Sales Management. Os destinatários podem consultá-los e assiná-los diretamente no navegador, sem instalar outra aplicação.
O SignatureManager reúne os documentos enviados num único local e mostra quais foram assinados, quais continuam pendentes e quando poderá ser necessário enviar um lembrete.
Sales Campaigns
Crie, organize e acompanhe campanhas de vendas no Sage Sales Management.
Pode definir o objetivo de cada campanha, selecionar os membros da equipa que irão participar e atribuir-lhes as ações que devem realizar. Também pode adicionar documentos, vídeos ou inquéritos para recolher informações durante a campanha.
O acompanhamento dos resultados permite consultar a atividade registada, as respostas dos clientes e o progresso de cada participante.
Campanhas de e-mail
Crie, envie e acompanhe campanhas de e-mail em massa a partir do Sage Sales Management.
A coleção reúne a documentação necessária para configurar remetentes e domínios, preparar modelos, gerir subscritores e listas de destinatários, enviar campanhas e analisar os respetivos resultados.
Também explica as métricas disponíveis e a forma como o serviço processa e armazena os dados das campanhas.