Em Administração de utilizadores, pode gerir as pessoas que têm acesso ao Sage Sales Management: convidar novos utilizadores, atribuir funções, consultar o estado dos convites, editar utilizadores existentes e ativar ou desativar o respetivo acesso.

A administração de utilizadores está disponível tanto na aplicação web como na aplicação móvel.

Importante: Uma licença permite o acesso ao Sage Sales Management, enquanto um utilizador é a pessoa a quem esse acesso é atribuído. Cada utilizador que necessite de utilizar o Sage Sales Management deve dispor de uma licença.

A forma de administrar os utilizadores depende do seu plano do Sage Sales Management.

Nos planos Essential e Starter, a gestão de utilizadores é realizada diretamente no Sage Sales Management, seguindo os procedimentos descritos neste artigo.

Os planos Professional e Performance dispõem da Plataforma de Administração, a partir da qual são geridos os utilizadores, as equipas, as hierarquias e as permissões da organização.

Na aplicação web:

Na parte superior, encontrará informações sobre o seu plano, bem como sobre as licenças disponíveis e atualmente em utilização.

Nesta secção, pode gerir os utilizadores que têm acesso ao Sage Sales Management.

Para conceder acesso a um novo membro da equipa:

O utilizador receberá um e-mail para ativar a sua conta.

No plano Starter, os novos utilizadores são inicialmente criados com a função Salesrep. Depois de o utilizador aceitar o convite, pode alterar a sua função, se necessário.

Depois de enviar o convite, o novo utilizador receberá um e-mail com as instruções para ativar a sua conta.

Para concluir o processo, o utilizador deverá:

Depois de concluir o processo, o utilizador será apresentado como Ativo e poderá aceder ao Sage Sales Management com as suas próprias credenciais.

Os utilizadores podem encontrar-se num de três estados:

Pendente
O convite foi enviado, mas o utilizador ainda não ativou a sua conta. Enquanto permanecer neste estado, a licença ainda não estará em utilização.

Ativo
O utilizador concluiu a ativação e pode aceder ao Sage Sales Management.

Inativo
O acesso do utilizador foi desativado. A licença fica novamente disponível e pode ser atribuída a outro utilizador.

Enquanto um convite permanecer no estado Pendente, pode geri-lo a partir do perfil do utilizador.

Se o utilizador não encontrar o e-mail de ativação, selecione Reenviar convite para enviar um novo e-mail.

Se o endereço de e-mail estiver incorreto ou se a pessoa já não necessitar de acesso, selecione Revogar convite.

Posicione o cursor sobre o utilizador que pretende alterar e selecione Editar.

Dependendo do plano e das suas permissões, poderá editar informações como:

Também pode ativar ou desativar utilizadores quando necessário.

Pode desativar o acesso de um utilizador quando este já não necessitar de utilizar o Sage Sales Management.

Posicione o cursor sobre o utilizador ativo e selecione Desativar utilizador.

O utilizador passará para o estado Inativo e a respetiva licença ficará disponível para outro membro da equipa.

Se posteriormente o utilizador voltar a necessitar de acesso, posicione o cursor sobre o utilizador inativo e selecione Ativar utilizador.

Desta forma, pode reutilizar as licenças disponíveis sem eliminar os utilizadores existentes.

O plano Starter permite organizar os membros da equipa através de diferentes funções.

Esta função destina-se aos comerciais da equipa. O acesso à informação é determinado pela posição do utilizador na estrutura da equipa e pelas permissões disponíveis.

Esta função permite consultar e gerir a atividade e os dados dos comerciais que fazem parte da sua equipa.

O Admin gere a conta e tem acesso às opções necessárias para administrar utilizadores e determinadas configurações do Sage Sales Management.

Nota: A visibilidade de empresas, contactos e outros dados depende da função e da estrutura configurada para a equipa. As funções podem ser alteradas quando as responsabilidades de um utilizador mudam.

No plano Starter, as principais permissões estão distribuídas da seguinte forma:

Essential: Este plano utiliza uma hierarquia plana. Os utilizadores gerem o seu ambiente diretamente no Sage Sales Management, sem utilizar a Plataforma de Administração.

Também pode realizar as principais tarefas de administração de utilizadores através da aplicação móvel.

As ações disponíveis são semelhantes em Android e iOS, embora o percurso inicial de acesso seja diferente.

Depois de aceder a Administração de utilizadores, o funcionamento é semelhante em Android e iOS.

A lista de utilizadores está organizada por estado:

Toque em + para abrir o formulário e enviar um convite a um novo utilizador.

Abra o perfil de um utilizador com o estado Pendente para:

A partir do perfil de um utilizador, pode:

Pode agora gerir todo o ciclo de acesso dos membros da sua equipa: desde o convite inicial até à edição, desativação ou reativação de um utilizador, tanto na aplicação web como em dispositivos móveis.