O Sage Sales Management pode ser adaptado à forma de trabalhar da sua organização. Antes de começar a introduzir e gerir informação, é útil conhecer os elementos que pode configurar e aqueles que é aconselhável definir desde o início.

Pode configurar aspetos como os dados da sua empresa, os campos utilizados para registar informação, as listas de valores, os utilizadores ou as ferramentas ligadas ao CRM.

Não é necessário configurar tudo antes de começar. Algumas definições podem ser estabelecidas inicialmente, enquanto outras podem ser adaptadas mais tarde, à medida que as necessidades da sua organização evoluem.

A configuração permite adaptar o Sage Sales Management à estrutura, aos dados e aos processos da sua organização.

Por exemplo, antes de começar a trabalhar, pode ser útil:

Pode voltar a estas definições sempre que precisar. A configuração do seu CRM pode evoluir juntamente com a sua organização.

O Sage Sales Management distingue entre a informação associada à sua conta de utilizador e a configuração que afeta o ambiente de trabalho da sua organização.

Em O meu perfil, pode gerir informações pessoais como o seu nome, idioma, número de telefone ou palavra-passe.

Outras opções, como os dados da empresa, os campos personalizados, as listas de valores, os utilizadores ou determinadas ferramentas, fazem parte da configuração do CRM.

As opções que pode consultar ou modificar dependem das suas permissões e da forma como o ambiente da sua organização está configurado.

Pode aceder às opções de configuração disponíveis através da aplicação web do Sage Sales Management.

Abra o menu do seu perfil e selecione O meu perfil e configuração.

A partir daqui, pode aceder às diferentes áreas relacionadas com a configuração do seu ambiente.

Esta secção reúne as opções utilizadas para adaptar a informação e a estrutura do seu CRM.

Dependendo das opções disponíveis no seu ambiente, pode gerir áreas como:

Esta secção permite configurar ferramentas que complementam o seu trabalho diário, como a sincronização de e-mail e calendário ou as soluções de videoconferência disponíveis.

Esta secção reúne as opções disponíveis para ligar o Sage Sales Management a outros sistemas e serviços.

As integrações disponíveis dependem da configuração da sua organização.

A configuração do Sage Sales Management adapta-se às necessidades e à estrutura de cada organização. O modelo de administração disponível depende do plano e, dentro da organização, da função atribuída a cada utilizador.

Nos planos Essential e Starter, a configuração é gerida diretamente a partir de O meu perfil e configuração no Sage Sales Management.

A partir desta área, pode aceder às opções disponíveis para preparar e adaptar o seu CRM, incluindo os dados da empresa, campos personalizados, listas de valores, utilizadores e ferramentas ligadas.

Este modelo permite administrar o ambiente diretamente no Sage Sales Management e adaptar a sua configuração à medida que as necessidades da empresa evoluem.

Os planos Professional e Performance incluem uma Plataforma de Administração que disponibiliza funcionalidades avançadas para configurar e administrar ambientes com estruturas organizacionais mais abrangentes.

Os utilizadores com a função Admin podem aceder a Admin - Configuração avançada e gerir de forma centralizada áreas como utilizadores e equipas, hierarquias, permissões, campos, listas de valores e outras opções de configuração avançada.

Os restantes utilizadores continuam a ter acesso a O meu perfil e configuração, mas as opções que podem modificar dependem da sua função e das permissões definidas pela organização.

Desta forma, a configuração geral do CRM pode ser gerida de forma centralizada, enquanto cada utilizador mantém o acesso às opções de que necessita para o seu trabalho.

Não existe uma configuração inicial única adequada a todas as organizações.

Se está a configurar o Sage Sales Management pela primeira vez, comece pelos elementos que irão influenciar a informação que introduzir posteriormente.

Por exemplo, pode ser útil definir os dados da empresa, a moeda e as unidades antes de começar a trabalhar com informação comercial; rever os campos e as listas de valores antes de importar grandes quantidades de dados; e preparar os utilizadores e as ferramentas ligadas antes de a sua equipa começar a trabalhar regularmente com o Sage Sales Management.

O restante da configuração pode ser realizado à medida que surgir a necessidade.

A administração do Sage Sales Management abrange diferentes áreas, desde a estrutura dos dados e a gestão de utilizadores até às ferramentas, integrações e opções de configuração da organização.

Não precisa de aprender tudo de uma só vez.

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Aí poderá conhecer como está organizada a administração do Sage Sales Management e aceder à documentação específica de cada área sempre que precisar.