Resumo
O Sage Sales Management é um CRM criado para equipas comerciais que precisam de gerir a sua atividade a partir de qualquer lugar — em mobilidade, no escritório ou em casa. A sua abordagem prática e orientada para a utilização móvel permite consultar e registar informação em tempo real, reunindo atividades, clientes e dados essenciais num único sistema.
Ao contrário de outras soluções, o Sage Sales Management integra o Sage Copilot, baseado no Sage AI, um assistente que te ajuda a poupar tempo, automatizar tarefas repetitivas e melhorar a qualidade dos dados e das interações. Este artigo apresenta uma visão geral da aplicação: como está organizada, que entidades existem e que funcionalidades vais encontrar ao longo dos próximos artigos.
1. Sage Copilot: presente em todas as etapas do ciclo comercial
O Sage Copilot acompanha-te em todas as fases do ciclo comercial e em todas as entidades da aplicação. O seu objetivo é ajudar-te a registar informação de forma mais rápida, precisa e consistente, reduzindo o trabalho manual.
O Sage Copilot permite-te:
Preencher automaticamente campos após uma visita ou chamada.
Gerar resumos estruturados a partir de notas escritas ou ditadas por voz.
Melhorar a consistência e a qualidade dos dados registados.
Reduzir tarefas administrativas para que te possas concentrar no cliente.
Nos artigos seguintes verás como o Sage Copilot apoia atividades, contas, contactos e oportunidades de forma prática no teu dia a dia.
2. Entidades principais (começando pelo Dashboard)
A informação no Sage Sales Management está organizada em entidades interligadas. As principais são:
Dashboard
O teu painel diário: atividade, resultados, indicadores essenciais e acessos rápidos às áreas mais importantes.
Contas
Empresas ou clientes com quem trabalhas, incluindo acesso a contactos, atividades e oportunidades.
Contactos
Pessoas associadas a cada conta, com os seus dados, preferências e histórico de interações.
Atividades
Visitas, chamadas, tarefas ou qualquer ação relacionada com o teu trabalho comercial.
Oportunidades / Pipeline
Vendas potenciais em curso, com montantes, fases, probabilidades e acompanhamento do pipeline.
Orçamentos / Encomendas (dependendo da versão)
Documentos comerciais associados às tuas oportunidades ou clientes.
Produtos / Catálogo
Informação sobre os produtos ou serviços oferecidos, utilizada em orçamentos, encomendas e análises.
Relatórios e Análises
Indicadores, dashboards e relatórios em tempo real para interpretar atividade e avaliar desempenho.
3. Funcionalidades principais do Sage Sales Management
Abaixo encontras uma lista das funcionalidades mais importantes, cada uma com uma breve descrição. Cada funcionalidade terá um artigo próprio.
CRM móvel — Regista visitas, chamadas e atividade comercial a partir de qualquer lugar.
CRM na cloud — Plataforma centralizada para gerir clientes, prospects e pipeline.
Sage Copilot (Sage AI integrado) — Automatiza notas, resumos e registo por voz; melhora a qualidade dos dados.
Objetivos e acompanhamento comercial — Ajuda a acompanhar o desempenho individual e da equipa.
Dashboards e relatórios — Métricas em tempo real e relatórios personalizáveis para analisar atividade e vendas.
Integrações com ERP, email, calendário e outras ferramentas — Mantêm os dados sincronizados entre sistemas.
Gestão de clientes e pipeline — Organiza contas, contactos, oportunidades e processos comerciais num único espaço.
4. What’s next?
Agora que já conheces a estrutura e os conceitos base do Sage Sales Management, o próximo passo é aprender como aceder à aplicação.
➡️ Próximo artigo: Como aceder ao Sage Sales Management?
Vais aprender a iniciar sessão na versão web e a instalar e aceder à aplicação móvel, passo a passo.