O que é o módulo Documentos?
O módulo Documentos funciona como uma biblioteca de ficheiros e ligações a que pode aceder na Web e na aplicação móvel.
Permite reunir materiais comerciais, como catálogos, apresentações e documentos de apoio, para utilizar em reuniões ou visitas a clientes.
Também pode adicionar documentos à ficha de uma empresa para os manter associados a essa relação comercial.
Organizar ficheiros e ligações
Pode organizar os conteúdos em pastas e subpastas de acordo com a sua finalidade, o tipo de documento ou o tema.
Além de ficheiros, a biblioteca permite incluir ligações para recursos externos, como páginas Web ou vídeos.
A gestão de documentos e a configuração das pastas dependem das permissões de cada utilizador. Os administradores podem configurar a visibilidade e a segurança das pastas.
Encontrar e consultar documentos
O módulo disponibiliza várias formas de aceder aos conteúdos:
Funcionalidade | Para que serve |
Pastas e subpastas | Explorar os ficheiros de acordo com a sua organização. |
Pesquisa por nome | Encontrar documentos sem percorrer as pastas. |
Recentes | Consultar os últimos documentos adicionados. |
Favoritos | Aceder rapidamente aos documentos que marcou como importantes. |
Pode descarregar ficheiros para os utilizar no computador ou dispositivo móvel.
Adicionar e gerir conteúdos
Na Web, pode carregar ficheiros, adicionar ligações e criar pastas.
Na aplicação móvel, também pode adicionar ficheiros e imagens, criar pastas e tirar fotografias para as incluir na localização selecionada.
As opções de gestão permitem alterar nomes, partilhar ficheiros e eliminar conteúdos, consoante o dispositivo e as permissões disponíveis.
Para modificar o conteúdo de um ficheiro, deve descarregá-lo, editá-lo e voltar a carregá-lo.
Partilhar documentos
Pode partilhar documentos com contactos, empresas, utilizadores ou outros destinatários.
Isto permite disponibilizar materiais comerciais e documentos de apoio durante o acompanhamento dos seus clientes.
As opções de partilha variam consoante o dispositivo utilizado.
Documentos associados a uma empresa
A ficha de empresa dispõe de um espaço para adicionar documentos específicos, como propostas, faturas ou fotografias do negócio.
Estes documentos são consultados na ficha da empresa e mantêm-se separados da biblioteca geral do módulo Documentos.
Desta forma, pode distinguir os materiais de utilização geral dos documentos associados a uma empresa específica.