O que pode fazer em Propostas e Pedidos
No Sage Sales Management, pode registar propostas comerciais e pedidos com os produtos ou serviços que oferece aos seus clientes.
Cada registo reúne os dados comerciais, os produtos, os valores e os documentos associados. O respetivo estado permite acompanhar o processo comercial.
Pode associar os pedidos a empresas, contactos e oportunidades para manter a informação ligada.
Esta coleção tem três secções para ajudar a criar e gerir pedidos, compreender os respetivos valores e partilhar documentos com os clientes.
Criar e gerir pedidos
Para criar um pedido, preencha os dados gerais e adicione os produtos que pretende incluir.
Pode selecionar produtos no catálogo ou utilizar a pesquisa. Depois, ajuste as quantidades, os preços e os descontos de cada linha.
Se utilizar tabelas de preços, pode selecionar a adequada ao pedido. O sistema recalcula os preços unitários e os descontos das linhas afetadas.
Após criar o pedido, pode editar os dados, adicionar uma morada de entrega e encontrá-lo através de pesquisas e filtros.
Pode criar e gerir pedidos na Web e na aplicação móvel, com diferenças consoante o dispositivo.
Consultar os valores e a sua configuração
O resumo financeiro permite consultar os principais valores sem verificar cada linha do pedido.
A informação disponível depende da configuração:
Elemento | Funcionamento |
Subtotal e descontos | Mostram o valor do documento antes dos descontos e o total dos descontos aplicados. |
Impostos | Quando a funcionalidade está ativa, os impostos são calculados com base no perfil fiscal do cliente e no tipo de imposto base do produto. |
Custos de transporte | São adicionados através de produtos do tipo Transporte e fazem parte do total do documento. |
Valor final | Mostra o valor resultante do pedido. |
Casas decimais | Determinam a apresentação e o arredondamento dos valores consoante o tipo de dados e as definições aplicáveis. |
O campo dos custos de transporte identifica o valor correspondente ao transporte. É informativo e não volta a adicionar esse valor ao total.
O resumo financeiro é atualizado automaticamente quando altera o pedido.
Partilhar documentos e solicitar assinaturas
A partir da ficha do pedido, pode partilhar os respetivos relatórios com clientes, contactos ou outros destinatários.
Na Web, pode escolher o formato PDF, XLS ou DOC e selecionar um contacto registado ou introduzir um endereço de e-mail.
Também pode solicitar a assinatura da folha do pedido. Os destinatários podem assinar na aplicação ou através de uma ligação recebida por e-mail.
O Sage Sales Management permite consultar o estado do processo de assinatura.