Introdução
O Estado de marketing determina se uma Empresa ou um Contacto pode receber campanhas de email no Sage Sales Management.
Pode atualizar este estado em massa a partir das listas ou individualmente na ficha do registo. Todas as alterações são registadas automaticamente para garantir a rastreabilidade completa do consentimento.
Atualizar o Estado de marketing a partir de uma lista
Para acelerar a configuração inicial, pode selecionar vários registos numa lista e utilizar a ação Marcar como subscrito.
Antes de aplicar a alteração, o sistema solicita uma confirmação. Depois de confirmada, o Estado de marketing é atualizado imediatamente para todos os registos selecionados.
Gerir o Estado de marketing na ficha do registo
Além das listas, o Estado de marketing também está disponível na ficha de cada Empresa e Contacto, na secção dos campos padrão.
Os utilizadores com permissões de edição podem alterar o estado através de uma lista pendente com as seguintes opções:
Sem consentimento
Subscrito
Anulado (ou Não subscrito, conforme a terminologia utilizada na interface)
Os utilizadores sem permissões de gestão podem consultar o Estado de marketing, mas não o podem alterar.
Consultar o histórico de alterações
Todas as alterações manuais efetuadas na ficha do registo são registadas automaticamente no histórico de alterações.
Para garantir a rastreabilidade completa, o sistema mantém um registo detalhado de todas as alterações efetuadas ao Estado de marketing.
Junto ao campo Estado de marketing encontrará a ligação Ver histórico (n), em que n corresponde ao número total de alterações registadas, excluindo o estado inicial atribuído quando o registo foi criado.
Ao selecionar esta ligação, é apresentado um painel com a cronologia completa das alterações efetuadas.
Informação disponível no histórico
O histórico apresenta as seguintes informações para cada alteração:
Campo | Descrição |
Estado resultante | O Estado de marketing após a alteração (Subscrito, Anulado ou Sem consentimento). |
Data da alteração | A data e a hora em que a alteração foi efetuada. |
Alterado por | O utilizador, o próprio destinatário ou o sistema, quando a alteração é efetuada automaticamente. |
Origem | O canal ou o motivo que originou a alteração. |
O histórico identifica a origem de cada alteração do Estado de marketing.
As origens mais frequentes são:
Manual, quando um utilizador altera individualmente o Estado de marketing na ficha do registo ou numa lista.
Em massa, quando vários registos são atualizados em simultâneo.
Campanha de email, quando um destinatário anula a subscrição através da ligação de cancelamento incluída numa campanha. Neste caso, o histórico apresenta o texto Anulação da subscrição em campanha de email, juntamente com uma ligação para os detalhes da campanha.
Rejeição (Bounce), quando o sistema altera automaticamente o registo para Anulado após detetar uma rejeição durante o envio.
Denúncia de spam, quando o destinatário assinala a mensagem como spam no seu cliente de email.
Descartado, quando o email não pode ser entregue e o sistema atualiza automaticamente o Estado de marketing.
Estado predefinido, correspondente ao estado atribuído no momento da criação do registo, por exemplo Sem consentimento.
Importante
Nos casos de Rejeição (Bounce), Denúncia de spam e Descartado, o sistema altera automaticamente o Estado de marketing para Anulado, de forma a preservar a reputação do domínio para futuros envios.
Quando a origem da alteração é Rejeição (Bounce) ou Descartado, recomenda-se verificar o endereço de email do registo e corrigi-lo, se necessário, antes de voltar a atualizar o Estado de marketing e incluir o destinatário em campanhas futuras.
Resultado
Agora pode gerir o Estado de marketing a partir das listas ou da ficha de Empresas e Contactos, consultar o histórico completo de alterações e identificar a origem de cada atualização para manter um controlo rigoroso sobre o consentimento dos seus destinatários.