A Plataforma de Administração é uma aplicação web independente utilizada para administrar e manter o Sage Sales Management em organizações com licenças Professional e Performance.
A partir desta plataforma pode gerir utilizadores e permissões, personalizar o modelo de dados, configurar o comportamento do CRM, gerir dados e integrar o Sage Sales Management com outros sistemas.
Nesta coleção ficará a conhecer a organização da plataforma antes de aceder à documentação detalhada de cada uma das suas áreas.
A Plataforma de Administração é independente da aplicação Sage Sales Management. Está disponível para organizações com licenças Professional e Performance e permite administrar a configuração global do CRM.
O que encontrará nesta coleção?
Gerir utilizadores e permissões
Descubra como organizar utilizadores, equipas, hierarquias e permissões.
Personalizar o modelo de dados
Descubra como adaptar a estrutura do CRM através de campos personalizados, listas de valores, formulários e regras de validação.
Personalizar o comportamento do CRM
Conheça as ferramentas que permitem adaptar o funcionamento do CRM através de parâmetros, widgets, textos e outras opções avançadas.
Gerir dados
Aprenda a importar, exportar e manter os dados do Sage Sales Management.
Integrar o Sage Sales Management
Descubra como ligar o Sage Sales Management a outros sistemas através de APIs, chaves de acesso e integrações.
Antes de começar
Muitas das ferramentas utilizam conceitos comuns, como campos personalizados, listas de valores ou automatizações.
Sempre que necessário, encontrará ligações para os artigos que explicam estes conceitos.
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Agora que conhece a estrutura da Plataforma de Administração, pode aceder diretamente à documentação detalhada de cada área.
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