Cada empresa trabalha de forma diferente e cada utilizador também.

O Sage Sales Management disponibiliza várias opções de personalização que lhe permitem adaptar o CRM às suas preferências e às necessidades do seu negócio, sem alterar o seu funcionamento.

Nesta coleção irá descobrir como configurar a sua conta, personalizar o seu espaço de trabalho e adaptar determinadas áreas do CRM à forma como trabalha diariamente.

Faça a gestão do seu perfil e das suas preferências pessoais para manter a sua conta atualizada.

Personalize a forma como navega e utiliza o Sage Sales Management através dos widgets do Dashboard, filtros, vistas e organização da informação.

Descubra as opções de personalização disponíveis para adaptar o Sage Sales Management às necessidades da sua empresa, incluindo campos, listas de valores, tabelas de preços e outras configurações disponíveis na sua licença.

Automatize os processos repetitivos da sua empresa através de regras que executam ações automaticamente quando determinadas condições são cumpridas. Descubra como poupar tempo, reduzir tarefas manuais e otimizar a forma de trabalhar da sua equipa.

Algumas opções desta coleção fazem referência a conceitos do Sage Sales Management, como campos personalizados, listas de valores, tabelas de preços ou automatizações.

Se ainda não estiver familiarizado com estes conceitos, encontrará ligações para os respetivos artigos antes de efetuar qualquer alteração.

Terá aprendido a personalizar o Sage Sales Management utilizando todas as opções disponíveis para adaptar o CRM à sua forma de trabalhar e às necessidades da sua empresa.