O que são os documentos?
O módulo Documentos reúne os documentos comerciais gerados durante a atividade de vendas, como orçamentos, encomendas, guias de remessa, faturas e outros documentos relacionados com os seus clientes.
A partir deste módulo, pode consultar a documentação associada a cada empresa ou oportunidade e aceder rapidamente às informações necessárias para acompanhar a atividade comercial.
Porque são importantes?
Trabalhar com documentos permite-lhe:
Centralizar a documentação comercial de cada cliente.
Consultar o estado de orçamentos, encomendas e outros documentos.
Aceder rapidamente ao histórico documental de uma empresa.
Partilhar as informações comerciais com o resto da equipa.
Manter um acompanhamento organizado do processo de venda.
Conheça o módulo Documentos
O módulo Documentos está disponível tanto na aplicação Web como na aplicação móvel.
A aplicação Web oferece uma visão mais completa das informações através de tabelas e colunas que facilitam a consulta e a análise dos documentos. A aplicação móvel apresenta as mesmas informações num formato adaptado para consultar a documentação comercial enquanto trabalha fora do escritório.