O Estado de marketing determina se uma Empresa ou um Contacto pode ser incluído como destinatário de uma campanha de email.
Configurá-lo corretamente garante que as campanhas são enviadas apenas para registos com o consentimento adequado e ajuda a cumprir a legislação relativa à privacidade e às comunicações comerciais.
Antes de começar
Antes de preparar os destinatários, certifique-se de que:
o Email Campaigns está configurado na sua organização;
dispõe das permissões necessárias para gerir Empresas ou Contactos;
os registos contêm endereços de email válidos.
O que é o Estado de marketing?
Todas as Empresas e Contactos dispõem de um campo denominado Estado de marketing.
Este campo determina se um registo pode receber campanhas de email.
Estados disponíveis
Estado | Descrição |
Subscrito | O registo pode receber campanhas de email porque foi obtido o consentimento necessário. |
Não subscrito | O registo solicitou deixar de receber comunicações de marketing e será automaticamente excluído das campanhas. |
Sem consentimento | Estado inicial predefinido. O registo não poderá receber campanhas de email até que o consentimento seja confirmado. |
Aceder à gestão de subscritores
Aceda a:
Campaigns → Email Campaigns
Durante a configuração inicial encontrará a opção:
Configurar subscritores
Nesta secção poderá aceder à lista de Empresas e Contactos para preparar os destinatários das suas campanhas de email.
Gerir o Estado de marketing
A gestão dos subscritores pode ser efetuada tanto a partir das Empresas como dos Contactos.
Neste ecrã pode:
visualizar o estado atual;
filtrar registos;
atualizar estados;
selecionar vários registos.
Preparar os registos para campanhas de email
Na gestão de subscritores pode:
consultar o Estado de marketing de cada registo;
filtrar Empresas e Contactos;
selecionar vários registos;
atualizar o Estado de marketing em massa.
Alterar o estado de um registo
Para alterar individualmente o Estado de marketing:
Clique sobre o estado atual.
2- Selecione o novo estado disponível.
As alterações são aplicadas imediatamente ao registo.
Gestão massiva de subscritores
O Email Campaigns permite atualizar vários registos em simultâneo para acelerar a configuração inicial das campanhas.
Atualizar vários registos
Selecione os registos que pretende atualizar utilizando as caixas de seleção.
Depois de selecionados, ficam disponíveis as ações para atualizar o respetivo Estado de marketing.
Marcar registos como Subscritos
Selecione a opção Marcar como Subscritos para atualizar o Estado de marketing de todos os registos selecionados.
Antes de aplicar a alteração, o sistema solicita uma confirmação para evitar atualizações acidentais.
Depois de confirmada a operação, todos os registos selecionados passam automaticamente para o estado Subscrito.
Confirmar atualizações em massa
Antes de aplicar as alterações, o sistema solicita uma confirmação.
Isto ajuda a evitar alterações acidentais em grandes quantidades de registos.
Após a confirmação, todos os registos selecionados passam automaticamente a apresentar o estado:
Subscrito
Configuração concluída
Depois de preparar os subscritores, este passo ficará assinalado como concluído na configuração inicial do Email Campaigns.
A partir deste momento, poderá criar listas de destinatários e começar a criar e enviar campanhas de email.
Importante
O Email Campaigns envia campanhas apenas para registos cujo Estado de marketing esteja definido como Subscrito.
Os registos com os estados:
Não subscrito
Sem consentimento
são automaticamente excluídos de todas as campanhas.
Boas práticas
Para manter a base de dados preparada para campanhas de email:
utilize apenas registos com um consentimento de marketing válido;
reveja regularmente os pedidos de cancelamento da subscrição;
evite efetuar atualizações em massa sem verificar previamente os registos selecionados;
mantenha os endereços de email atualizados;
segmente os destinatários antes de criar uma campanha.