Porque não consigo editar uma campanha?
As campanhas podem ter restrições de edição consoante o seu estado.
Campanhas ativas
As campanhas ativas permitem apenas modificar determinados elementos, como:
Data de fim.
Descrição.
Anexos.
Empresas adicionadas.
Não é possível modificar:
Perguntas.
Tipo de campanha.
Data de início.
Assunto da campanha.
Campanhas concluídas
As campanhas concluídas não podem ser editadas e permanecem disponíveis apenas para consulta e exportação.
Porque não consigo remover empresas de uma campanha ativa?
Depois de uma campanha ficar ativa, as empresas já atribuídas deixam de poder ser removidas.
No entanto, continua a ser possível adicionar novas empresas enquanto a campanha permanecer ativa.
Porque não consigo editar as perguntas de uma campanha?
As perguntas e os formulários só podem ser modificados quando a campanha está:
Em estado de rascunho.
Em estado agendado.
Quando a campanha passa para estado ativo ou concluído, os formulários e perguntas ficam bloqueados.
Como sabem os comerciais que têm campanhas ativas?
Os utilizadores comerciais recebem diferentes notificações relacionadas com campanhas ativas.
Por exemplo:
Notificações quando uma campanha começa.
Emails informativos na data de início.
Resumos finais no final da campanha.
Também podem consultar campanhas ativas a partir do Dashboard e do menu Campanhas da aplicação móvel.
Como pode um comercial completar uma campanha?
Os comerciais podem completar campanhas a partir de diferentes áreas da aplicação móvel.
A partir do menu Campanhas
Acedendo diretamente ao Dashboard ou ao menu Campanhas.
A partir do Magic Card
Quando o utilizador se encontra próximo de uma empresa, pode surgir automaticamente uma opção de Check-in relacionada com a campanha.
A partir da ficha da empresa
Registando uma atividade associada a uma campanha ativa.
A partir do menu Atividades
Criando uma nova atividade associada a uma empresa incluída numa campanha ativa.
Que tipos de campanhas existem?
O Sales Campaigns permite configurar dois principais tipos de campanhas.
Check-in
A campanha só pode ser concluída através de uma visita física registada na aplicação móvel.
Qualquer atividade
A campanha pode ser concluída utilizando:
Chamadas.
Reuniões.
Comentários.
Ou outras atividades relacionadas.
Posso duplicar uma campanha concluída?
Sim. As campanhas ativas ou concluídas podem ser duplicadas.
A nova campanha será automaticamente guardada em estado de rascunho e manterá:
Configuração.
Empresas.
Formulários.
Definições gerais.
Os resultados e estatísticas não são duplicados.
O que acontece se uma empresa pertencer a várias campanhas ativas?
Se existirem várias campanhas ativas associadas à mesma empresa, o utilizador deverá selecionar qual a campanha que pretende concluir ao registar a atividade correspondente.
Posso concluir campanhas a partir da aplicação web?
Não. Atualmente, as campanhas só podem ser concluídas através da aplicação móvel do Sage Sales Management.