Overview
IO resumo financeiro do documento comercial permite visualizar claramente os principais valores financeiros diretamente a partir do detalhe do documento.
O objetivo é disponibilizar uma área de resumo dedicada onde os utilizadores possam rever rapidamente os valores mais importantes sem terem de verificar cada linha individualmente.
Como funciona o resumo financeiro
Quando um utilizador cria ou consulta um pedido de venda, o resumo financeiro apresenta a informação principal do documento de forma resumida.
Dependendo da configuração ativa, o resumo pode apresentar:
Subtotal do documento
Total de descontos
Base tributável
Total de impostos
Custos de transporte ou envio
Valor final
Se as funcionalidades de gestão de impostos ou custos de transporte não estiverem ativas, esses campos não serão apresentados e o resumo permanecerá mais simples e compacto.
I
Informação financeira mais clara
Os utilizadores podem rever os principais valores do pedido diretamente numa única área de resumo financeiro.
O resumo agrupa informações importantes como:
Subtotal
Descontos
Base tributável
Valor final
Além disso:
Se a gestão de impostos estiver ativa, os valores fiscais também serão apresentados
Se os custos de transporte estiverem ativos, o valor do transporte será apresentado
Quando estas funcionalidades não estão ativas, o resumo mantém uma apresentação mais simples focada apenas nos valores standard do documento.
Como os valores são calculados
Os valores apresentados no resumo financeiro são calculados diretamente no Sage Sales Management utilizando a informação disponível no documento comercial.
Isto inclui:
Linhas do documento
Valores das linhas
Descontos
Configuração do cliente e do produto
Configuração de impostos, quando ativa
Configuração de transporte, quando ativa
Quando um utilizador modifica um pedido de venda, o resumo financeiro é atualizado automaticamente para refletir as alterações realizadas.
Configuração relacionada
O resumo financeiro standard está disponível sem necessidade de configuração adicional.
No entanto, alguns campos dependem de funcionalidades específicas:
Funcionalidade ativa | Informação apresentada no resumo |
Gestão de impostos | Base tributável, total de impostos e valores fiscais |
Custos de transporte | Valor de transporte ou envio |
Nenhuma funcionalidade adicional ativa | Resumo financeiro standard |
O que os utilizadores irão ver
Dependendo da configuração ativa, os utilizadores poderão visualizar:
Valor total antes de descontos
Descontos aplicados
Base tributável
Total de impostos
Custos de transporte
Valor final do pedido de venda
O que deves recordar
Funcionalidade | Comportamento no Sage Sales Management |
Resumo financeiro | Agrupa os principais valores do pedido |
Gestão de impostos | Adiciona informação fiscal ao resumo |
Custos de transporte | Adiciona valores relacionados com transporte |
Atualização dinâmica | O resumo é atualizado automaticamente quando o pedido é alterado |
Visibilidade inteligente | Apenas os campos ativos são apresentados |
Para obter mais informações sobre os valores apresentados no resumo financeiro, consulta também os seguintes artigos: