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Sincroniza o teu e-mail com o Microsoft Office 365 (Outlook / Exchange)

Configura a sincronização do teu e-mail do Microsoft Office 365 com o Sage Sales Management para registar automaticamente a atividade de e-mail no CRM.

Escrito por Training
Atualizado hoje

Overview

A sincronização de e-mail permite ligar a tua conta Outlook ou Exchange ao Sage Sales Management para que os e-mails sejam automaticamente registados como atividade no CRM.

Isto melhora a visibilidade das comunicações, facilita o acompanhamento comercial e evita tarefas manuais.

💡 Nota

Clica em cada secção expandível para ver os passos detalhados de configuração.

Pré-requisitos

Antes de começares, certifica-te de que a tua organização cumpre os requisitos de permissões no Microsoft Azure.

  • É necessário um utilizador com permissões de administrador no Microsoft Entra ID (Azure AD)

  • Verifica se a aplicação Sage Sales Management Sync está registada no Azure:

    1. Acede a: https://portal.azure.com

    2. Vai a Aplicações empresariais

    3. Procura Sage Sales Management ou ForceManager

  • Depois de encontrares a aplicação:

    • Vai a Utilizadores e grupos

    • Clica em Adicionar utilizador

    • Seleciona o utilizador correspondente

    • Guarda as alterações

Iniciar a sincronização no Sage Sales Management

Este passo é realizado por cada utilizador a partir do seu perfil na aplicação.

  1. Acede ao Sage Sales Management

  2. Vai ao teu perfil

  3. Seleciona Sincronização de e-mail

  4. Escolhe Microsoft Office 365

  5. Introduz o teu e-mail e palavra-passe

  6. Confirma a ligação

Se tudo estiver correto, aparecerá uma mensagem a indicar que a sincronização foi concluída com sucesso.

Se a aplicação não aparecer no Azure

Segue este processo apenas se não encontrares a aplicação no Azure durante a configuração inicial.

  1. Inicia a sincronização no Sage Sales Management (como descrito acima)

  2. Será apresentada uma mensagem a solicitar permissões de administrador

  3. Clica em Iniciar sessão com uma conta de administrador

    • Deve ser um utilizador com permissões no Azure (pode ser diferente do utilizador final)

  4. Aceita as permissões solicitadas

Após este processo:

  • A aplicação será automaticamente registada no Microsoft Entra ID

  • Terás de adicionar os utilizadores em Utilizadores e grupos

Concluir a configuração

Realiza este passo após conceder as permissões no Azure.

  1. Volta ao Sage Sales Management

  2. Interrompe a sincronização iniciada

  3. Inicia novamente a sincronização com o utilizador final correto

Validar a sincronização

Confirma que tudo está a funcionar corretamente antes de dar a configuração como concluída.

  1. Verifica se a conta está ligada

  2. Confirma que os e-mails estão a ser sincronizados

  3. Verifica se a atividade aparece no CRM

Considerações importantes

Tem em conta os seguintes pontos para evitar problemas durante a configuração.

  • A autorização inicial é essencial, pois regista a aplicação no Azure

  • A gestão de acessos pode ser feita:

    • Por utilizador

    • Por grupos

    • Ao nível do domínio

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