Os campos de sincronização no Sage Sales Management permitem-te verificar, a qualquer momento, o estado da ligação entre os teus dados e o Sage.

Graças a estes indicadores, podes saber se um registo está sincronizado, pendente ou com erro, e agir com confiança sem depender de verificações técnicas.

Overview

Os indicadores de sincronização mostram o estado real dos teus registos (empresas, contactos ou documentos) em relação ao Sage.

O seu objetivo é fornecer informação clara e compreensível sobre:

Se os dados estão corretamente sincronizados
Se a sincronização está pendente
Se ocorreu algum erro

Isto permite-te tomar decisões rápidas sem necessidade de verificar o conector ou realizar análises técnicas.

Versão web

Indicador na lista de empresas

Na lista de Empresas, verás um ícone de sincronização junto de cada registo.

Este ícone permite identificar o estado da sincronização de forma imediata.

Estado dentro da ficha da empresa

Ao aceder a uma empresa, logo abaixo das ações principais verás uma etiqueta de cor que indica o estado atual:

Verde claro: Sincronizado
Vermelho: Erro de sincronização

Abaixo encontrarás o bloco Detalhes do estado de sincronização, que inclui:

Estado da sincronização: estado atual (por exemplo, Sincronizado ou Erro de sincronização)
Última sincronização: data e hora do último processo
Detalhe da sincronização: descrição do resultado

Janela ao passar o cursor (Detalhe da ligação)

Na parte superior do módulo Empresas, podes passar o cursor sobre o indicador Ligado para ver mais informações.

Será apresentada uma janela com o Detalhe da ligação, onde poderás ver:

A aplicação à qual a entidade está ligada (Ligado a: Sage)
A data da última sincronização
Uma breve descrição do tipo de sincronização

Este conteúdo ajuda-te a compreender como os dados são trocados entre o Sage Sales Management e o Sage.

Filtro por estado de sincronização

No painel de filtros encontrarás a opção Estado da sincronização, dentro de Filtros padrão.

Poderás filtrar os registos segundo o seu estado:

Sincronizado
Pendente de sincronização
Pendente de revisão
Não sincronizado

Este filtro permite localizar facilmente os registos que necessitam de verificação.

Versão móvel

Ícone na lista de empresas

Na aplicação móvel, cada empresa apresenta um ícone de sincronização junto ao seu nome.

Este ícone permite verificar o estado sem abrir a ficha.

Etiqueta de sincronização na ficha

Ao abrir uma empresa ou contacto, logo abaixo do nome verás uma etiqueta de cor com o estado atual:

Verde claro: Sincronizado
Vermelho: Erro de sincronização

Assim, podes confirmar rapidamente se os dados estão atualizados no Sage.

Secção de sincronização nos detalhes

Dentro da ficha, encontrarás uma secção chamada Sincronização, localizada abaixo dos Campos destacados.

Aqui verás:

Última sincronização: data e hora do último processo
Detalhe do estado da sincronização: descrição do resultado

Exemplo:

“Sincronizado: a conta está corretamente sincronizada com o Sage.”

Se existir um erro, será apresentada uma mensagem a indicar o motivo ou a necessidade de revisão.

Filtro por estado de sincronização

No menu Filtros de empresas, dentro de Adicionar filtros, encontrarás o campo Estado da sincronização.

Poderás filtrar os registos da mesma forma que na versão web, focando-te nos que requerem atenção