Posso criar condições combinando módulos diferentes?
Podes restringir uma automatização utilizando condições do mesmo módulo. Por exemplo:
Se um campo de texto contém ou não contém um texto específico, ou se está preenchido ou vazio.
Se um campo de lista de opções contém ou não contém determinadas opções, ou se está preenchido ou vazio.
Se um campo numérico é igual, diferente, maior ou menor do que um valor específico, ou se está preenchido ou vazio.
Se uma data é igual ou diferente de hoje, ontem, amanhã, etc.
Também podes restringir uma automatização utilizando condições que combinam diferentes entidades, por exemplo comparando campos de módulos diferentes, desde que a relação seja ascendente.
Exemplo 1
Esta condição avalia se o código postal da oportunidade criada é diferente do código postal da empresa principal associada à oportunidade.
Exemplo 2
Esta condição avalia se a data prevista de fecho da oportunidade criada é igual a um campo de data personalizado da empresa principal associada à oportunidade.
Também podes criar condições numéricas avançadas, comparando campos entre diferentes entidades relacionadas.
Por exemplo, podes avaliar se um campo numérico é inferior, superior ou igual ao valor de um campo pertencente a outra entidade relacionada.
Além disso, é possível definir condições em que um valor tem de se situar dentro de um intervalo, cujos limites são calculados dinamicamente combinando campos de diferentes entidades através de operações matemáticas.
Exemplo avançado
No exemplo seguinte, a condição avalia se o valor da oportunidade criada se encontra dentro de um intervalo definido por dois cálculos distintos:
Valor inicial: a soma de dois campos personalizados, um da empresa principal e outro da empresa intermediária associada à oportunidade.
Valor final: o resultado da multiplicação de um campo personalizado da empresa principal por um campo da própria oportunidade criada.
Desta forma, a automatização verifica se o valor da oportunidade se encontra entre ambos os limites calculados dinamicamente, tendo em conta dados provenientes de várias entidades relacionadas.