Podes restringir a automatização utilizando condições do mesmo módulo.
Por exemplo:
Se um campo de texto contém, ou não contém, um texto específico, ou se está preenchido ou vazio.
Se um campo de lista de opções contém, ou não contém, certas opções, ou se está preenchido ou vazio.
Se um campo numérico é igual, diferente, superior ou inferior a um valor específico, ou se está preenchido ou vazio.
Se uma data é igual, diferente, a hoje, ontem, amanhã, etc.
Também podes restringi-las com condições que combinam entidades, por exemplo, quando um campo de texto, lista de opções ou data é igual, ou diferente, a um campo de outra entidade.
Esta condição avalia se o ‘Código postal’ da oportunidade criada é diferente do ‘Código postal’ da empresa principal associada à oportunidade.
Esta condição avalia se a ‘Data prevista de venda’ da oportunidade criada é igual a um campo de data personalizado da empresa principal associada à oportunidade.
Ou se um campo numérico é menor, maior ou igual ao de outra entidade.
Ou até se está entre dois valores, inicial e final, definidos por cálculos matemáticos com variáveis de diferentes entidades.
Esta condição avalia se o ‘Valor’ da oportunidade criada está entre o valor inicial, como a soma de 2 campos personalizados da empresa principal e da empresa intermediária associadas à oportunidade; e o valor final, como a multiplicação de 2 campos personalizados da empresa principal e da própria oportunidade criada.
Em resumo
Podes criar condições que combinam campos de diferentes entidades.
Estas condições podem comparar:
Campos de texto, listas, números ou datas com valores específicos.
Campos entre si, mesmo quando pertencem a entidades diferentes (por exemplo, comparar o código postal de uma oportunidade com o da empresa associada).
Valores numéricos entre intervalos calculados a partir de campos de várias entidades.
Podes cruzar informação entre módulos para criar condições avançadas e muito precisas dentro das tuas automatizações.