No Sage Sales Management, todas as interações que registas — como chamadas, reuniões ou notas — são agrupadas em Atividades.
No entanto, nem todas as atividades são iguais. Para te ajudar a escolher o tipo certo ao criar um registo, eis as diferenças:
Tipo | Descrição | Utilização típica | Campos principais | Exemplo |
Atividade | Categoria geral que inclui todas as interações registadas, como tarefas, eventos, notas ou e-mails. | Acompanhar qualquer interação com clientes, empresas ou oportunidades. | Tipo, entidade associada, data. | “Adicionei notas da reunião ao registo da oportunidade.” |
Tarefa | Ação específica que tu ou um colega devem concluir, normalmente com uma data limite mas sem uma hora marcada. | Seguimentos, lembretes ou tarefas internas. | Título, data limite, utilizador atribuído. | “Telefonar ao cliente para confirmar o orçamento.” |
Evento | Atividade agendada com hora de início e fim. | Reuniões, chamadas, demonstrações, webinars. | Hora de início/fim, participantes, localização. | “Reunião com o fornecedor às 10h00.” |
Dica: As Tarefas e os Eventos são registados como Atividades depois de criados. Assim, podes vê-los, filtrá-los e acompanhá-los juntos na lista de Atividades ou nas entidades associadas.
Tarefas, Eventos e Atividades — Qual é a diferença?
| Atividade | Tarefa | Evento |
O que é | Qualquer interação registada no Sage Sales Management. | Algo que precisas de fazer — normalmente com uma data limite. | Algo agendado para uma data e hora específicas. |
Quando é usada | Para registar ações: chamadas, notas, e-mails, reuniões. | Para te lembrares de seguimentos ou tarefas internas. | Para planear reuniões, chamadas, demonstrações ou visitas. |
Informação chave | Tipo • Registo associado • Data | Título • Data limite • Utilizador atribuído | Hora de início/fim • Participantes • Localização |
Exemplo | Adicionei notas da reunião. | Telefonar ao cliente para confirmar o orçamento. | Reunião com o fornecedor às 10h00. |
💡Lembra-te: As Tarefas e os Eventos tornam-se Atividades assim que são guardados — é por isso que aparecem todas juntas na lista de Atividades.