O que são os Smart Insights?
A funcionalidade Smart Insights do Sage Copilot permite-te aceder a uma visão estruturada e priorizada do estado atual de uma empresa. Recolhe e processa automaticamente a informação proveniente do ERP e da atividade comercial para que possas preparar-te melhor antes de reuniões ou interações importantes.
Para que serve?
A partir da ficha da empresa, podes abrir uma vista unificada com um resumo global atualizado. Toda a informação está agrupada e organizada para que a compreendas de imediato, sem precisares de analisar cada secção manualmente.
Este resumo funciona como um “minuto de ouro” dinâmico, oferecendo-te:
Uma visão 360º do cliente
Informação chave apresentada em linguagem natural
Dados integrados do ERP e da atividade comercial
Acesso imediato a partir da ficha da empresa
Uma utilização fluida a partir do computador ou de dispositivos móveis
Quando os dados não estiverem atualizados, verás a opção "Gerar resumo". Assim que o novo resumo for gerado, essa opção desaparecerá automaticamente até serem detetadas novas alterações.
Acede a perguntas rápidas com o Copilot
Na ficha da empresa, verás vários botões de acesso direto que te permitem lançar perguntas predefinidas ao Sage Copilot. Estes acessos foram pensados para que comeces a interagir com a ferramenta sem teres de escrever manualmente as tuas perguntas.
Podes usar um destes botões como ponto de partida e continuar a conversa com novas perguntas. Por exemplo, podes clicar em Resumo de atividades, pedir mais detalhes sobre uma interação específica e depois clicar em Oportunidades de negócio para explorar recomendações personalizadas.
Esta navegação permite-te consultar diferentes blocos de informação de forma ágil, sem saíres do ambiente do Copilot.
Botões disponíveis
Resumo de atividades
Pede um resumo cronológico das últimas interações registadas com esta empresa.
Análise de vendas
Solicita um gráfico com o total de vendas mensais dos últimos 6 meses, agrupadas por mês e valor total.
Oportunidades de negócio
Consulta oportunidades potenciais identificadas automaticamente e recebe recomendações para lhes dar seguimento.
Estes botões foram concebidos para te ajudar a tirar o máximo partido do Sage Copilot, guiando-te passo a passo nas perguntas que podes fazer.
🔍 Quando clicas num botão de Smart Insights, o Sage Copilot abre-se e lança automaticamente uma pergunta relacionada com esse tema.
Isto chama-se um "prompt" — uma pergunta pré-definida que o Copilot compreende e à qual responde.
Não precisas de escrever nada. O Sage Copilot fornece-te de imediato um resumo ou uma análise com base nos dados do teu sistema.
Quando utilizar os Smart Insights?
Esta funcionalidade foi concebida para te apoiar antes de:
Reuniões ou visitas comerciais
Chamadas de acompanhamento ou de suporte
Sessões de planeamento ou de revisão de contas
Consulta toda a informação relevante num único espaço, sem precisares de aceder a cada módulo separadamente. Esta abordagem centralizada melhora a eficiência e permite-te focar no essencial: compreender melhor o cliente e agir com confiança.
Benefícios para o teu dia a dia
Prepara-te melhor para as tuas reuniões com dados atualizados
Compreende rapidamente a situação de cada cliente
Toma decisões com base em informação real, e não em suposições
Melhora o atendimento personalizado que ofereces
Antecipe problemas ou necessidades comerciais
Aumenta a qualidade das tuas interações semanais com os clientes