Com esta funcionalidade do Sage Copilot, podes ver um resumo claro e actualizado da informação mais relevante de cada cliente, sem teres de abrir todos os detalhes nem usar o chat. Está disponível directamente nos blocos de Actividades, Oportunidades e Encomendas dentro da ficha da empresa.
Clica no botão do Copilot no topo de cada bloco para abrir uma janela com o resumo gerado automaticamente com base nos dados mais recentes. Verás, por exemplo, como está a evoluir uma oportunidade, que actividades foram registadas ou quais as encomendas em curso ou concluídas.
Todos os resumos incluem a opção de copiar o conteúdo para a área de transferência, para que possas reutilizar facilmente o texto em emails, mensagens ou relatórios.
Como funciona?
Cada bloco compatível tem o botão do Copilot visível na parte superior.
Ao clicares:
Abre-se uma janela no ecrã.
O resumo é gerado automaticamente com os dados mais actuais.
Não precisas de escrever nada — a informação aparece automaticamente.
Podes copiar o texto com um clique ou fechar a janela quando terminares.
📌 Ao contrário do chat do Sage Copilot, este resumo não é interactivo nem permite acções adicionais. É pensado para leitura rápida.
📄 O que está incluído no resumo?
Todos os resumos seguem uma estrutura clara, com títulos em negrito que ajudam a localizar rapidamente a informação necessária.
Actividades
Duas secções:
Resumo cronológico das actividades: linha temporal de visitas, reuniões ou chamadas.
Resumo geral:
Data e resultado da última visita
Tarefas ou lembretes
Próximos passos acordados
Oportunidades
Três secções principais:
Resumo da oportunidade mais relevante: valor, fase actual e data prevista de fecho.
Inclui um link directo para a oportunidade, assinalado a verde.
Evolução histórica
Conclusões
Encomendas (Sales Orders)
Organizado da seguinte forma:
Resumo da encomenda mais relevante: descrição, data e estado actual.
Inclui um link directo para a encomenda, em verde.
Evolução histórica
Conclusões
Resumo de oportunidade dentro da ficha da oportunidade
Além da ficha da empresa, o mesmo resumo está disponível dentro de cada registo de oportunidade.
Clica em “Gerar resumo da oportunidade”.
Verás o mesmo resumo, com estrutura clara e sem necessidade de escrever nada.
Secções incluídas:
Informação geral
Situação actual
Próximos passos
Conclusões
⚠️ Este resumo também não é interactivo. Para Actividades e Encomendas, o resumo só está disponível na ficha da empresa, dentro do bloco correspondente.
Qual é a diferença em relação ao resumo do Smart Insights?
Funcionalidade | Resumo nos blocos | Chat do Sage Copilot |
Chat interactivo | ❌ | ✅ |
Sugestões contextuais | ❌ | ✅ |
Formato | Apenas texto | Texto, tabelas, gráficos |
Copiar ou transferir | ✅ (texto apenas) | ✅ (tabelas, gráficos) |
📌 Também podes aceder ao mesmo tipo de resumo directamente na ficha de cada entidade: Actividade, Oportunidade ou Encomenda.