Funções e permissões no Sales Campaigns
O Sales Campaigns inclui diferentes níveis de acesso consoante a função do utilizador no Sage Sales Management.
Permissões para administradores e managers
Os utilizadores com permissões de administração ou gestão de campanhas podem:
Criar campanhas a partir da aplicação web.
Editar campanhas em estado de rascunho ou agendado.
Atribuir campanhas a equipas ou empresas específicas.
Configurar formulários e perguntas.
Definir o tipo de atividade necessário para concluir uma campanha.
Acompanhar resultados e estatísticas.
Exportar campanhas ativas ou concluídas.
Duplicar campanhas ativas ou concluídas.
Permissões para comerciais
Os utilizadores comerciais apenas podem aceder às campanhas que lhes foram atribuídas.
A partir da aplicação móvel, podem:
Consultar campanhas ativas.
Completar atividades associadas a campanhas.
Registar check-ins.
Responder a formulários.
Receber notificações relacionadas com campanhas ativas.
Os comerciais:
Não podem editar campanhas.
Não podem eliminar campanhas.
Não podem modificar formulários.
Não podem adicionar empresas a uma campanha.
Restrições consoante o estado da campanha
As opções disponíveis variam consoante o estado de cada campanha.
Estado da campanha | O que pode ser modificado | Restrições |
Rascunho | Todos os campos | Sem restrições |
Agendada | Todos os campos | A campanha ainda não está ativa |
Ativa | Data de fim, descrição, anexos e empresas | Não é possível modificar o tipo, assunto, data de início ou perguntas |
Concluída | Nenhum campo | A campanha está em modo apenas de leitura |
Restrições em campanhas ativas
Ação em campanhas ativas | Estado |
Adicionar novas empresas | ✅ Permitido |
Eliminar empresas existentes | ❌ Não permitido |
Modificar a descrição | ✅ Permitido |
Modificar a data de fim | ✅ Permitido |
Adicionar ficheiros ou vídeos anexos | ✅ Permitido |
Modificar perguntas ou formulários | ❌ Não permitido |
Alterar o tipo de campanha | ❌ Não permitido |
Modificar a data de início | ❌ Não permitido |
Modificar o assunto da campanha | ❌ Não permitido |
Formulários e perguntas
As campanhas podem incluir formulários para recolher informações durante as atividades comerciais.
Campanhas em rascunho ou agendadas
Podes:
Criar perguntas.
Editar perguntas existentes.
Modificar formulários.
Campanhas ativas ou concluídas
As perguntas e os formulários ficam bloqueados e deixam de poder ser modificados.
Exportação e análise
Managers e administradores podem exportar informações de campanhas ativas ou concluídas.
Os dados podem ser exportados:
Em formato Excel.
Por email.
Também é possível consultar:
Resultados de formulários.
Estatísticas de progresso.
Desempenho de utilizadores e equipas.