🔗 Esta função está disponível para todos os planos.
Para obter informações detalhadas sobre cada plano, podes consultar 👉 aqui
Resumo
O Dashboard do Sage Sales Management oferece uma visão clara e centralizada da tua atividade comercial. Funciona como uma página inicial adaptável onde podes acompanhar métricas essenciais, ações futuras e o progresso dos teus objetivos em tempo real.
1. O que o Dashboard oferece
O Dashboard é o teu ponto de partida diário no Sage Sales Management. O seu design permite-te:
Consultar dados em tempo real, sempre atualizados sobre atividade, objetivos e oportunidades.
Aceder a uma visão integrada de eventos, tarefas, atividades e oportunidades sem mudar de secção.
Navegar rapidamente através dos atalhos incluídos em cada widget.
A informação apresentada baseia-se principalmente no teu perfil e na tua atividade dentro da aplicação.
2. Widgets do Dashboard e suas funcionalidades
O Dashboard inclui cinco widgets principais, cada um criado para apoiar aspetos essenciais do trabalho comercial diário.
Próximos eventos
Consulta os detalhes dos teus próximos eventos, incluindo a empresa associada e os participantes.
A partir da página do evento, podes aceder a todas as informações e entrar diretamente em reuniões caso exista um link de videoconferência.
Objetivos
Consulta os teus objetivos de vendas e acompanha o teu progresso.
O widget inclui duas ações rápidas:
Ir para a página de Objetivos.
Criar novos objetivos conforme as tuas necessidades.
Atividades
Acede rapidamente a atividades como emails, chamadas e videoconferências.
Também podes criar novas atividades relacionadas com contas ou oportunidades específicas.
Os ícones de ação rápida permitem:
Abrir a página completa de Atividades.
Criar uma nova atividade.
Filtrar as atividades visíveis no widget.
Tarefas
As tarefas são organizadas por data, permitindo visualizar facilmente pendentes e atualizá-las rapidamente.
O widget inclui as mesmas ações rápidas presentes nos outros módulos:
Aceder à página principal de Tarefas.
Criar uma nova tarefa.
Filtrar as tarefas visíveis no widget.
Oportunidades
Vê todas as tuas oportunidades de venda e filtra-as por estado (por exemplo: negociação, qualificadas ou perdidas).
Os filtros ajudam-te a concentrar-te nas oportunidades prioritárias e a gerir o seu avanço.
3. Personalização do Dashboard
Separadores personalizáveis
Podes criar até cinco separadores personalizados para aceder a métricas ou relatórios essenciais.
Estes separadores permanecem guardados mesmo após atualizações futuras.
Estilo e aparência
Podes personalizar o fundo e o brilho do Dashboard para combinar com as cores da tua empresa, criando uma experiência visual mais coerente.
4. Perguntas e Respostas
Que atividades recentes posso ver no Dashboard?
Podes ver check-ins, emails, chamadas e outras interações recentes sem mudar de secção.
O Dashboard está disponível na versão móvel?
Sim. O Dashboard está disponível na app móvel com a mesma estrutura de informação. A única diferença é que as oportunidades não aparecem na versão móvel.
Posso personalizar o meu Dashboard?
Sim. Podes adicionar até cinco separadores personalizados com métricas essenciais, que permanecem fixos ao longo do tempo.
Como estão organizadas as oportunidades no Dashboard?
As oportunidades são organizadas principalmente por data de venda, ajudando-te a priorizar as mais urgentes.
Que opções de filtragem estão disponíveis?
Cada widget (Atividades, Tarefas e Oportunidades) inclui um menu com filtros. O widget indica quantos filtros estão ativos.
Posso ajustar o estilo do Dashboard?
Sim. Podes personalizar o fundo e o brilho para corresponder às cores corporativas da tua organização.
Posso partilhar os meus resultados com o meu manager?
Sim. O Dashboard facilita o acompanhamento dos teus resultados e a sua partilha com o teu manager.
Porque não vejo os dados da minha equipa no Dashboard?
O Dashboard mostra principalmente os teus dados pessoais.
Se fores manager e quiseres ver dados da equipa, tens de adicionar um separador personalizado com métricas específicas da equipa.