📌 Questa funzionalità è disponibile per tutti i piani.
Per informazioni dettagliate su ciascun piano, puoi consultare 👉 qui.
Come attivare la sincronizzazione bidirezionale di e-mail e calendario?
Puoi attivare e gestire la sincronizzazione bidirezionale della tua e-mail e/o del tuo calendario sia dalla versione web che dalle app mobili di ForceManager.
Come attivare la sincronizzazione dalla versione web?
Per attivare la sincronizzazione delle e-mail e del calendario in Sage Sales Management, segui questi passaggi:
Accedi al tuo profilo tramite l'icona dell'utente (situata in alto a destra dell’applicazione).
Seleziona l'opzione "Il mio profilo".
Nella sezione Strumenti, fai clic su "Sincronizzazione e-mail e calendario".
Seleziona il tipo di sincronizzazione che desideri configurare:
Sincronizzazione bidirezionale: consente di riflettere i dati generati in Sage Sales Management nel tuo calendario e viceversa.
Scegli se sincronizzare solo le e-mail, solo il calendario o entrambi.
Fai clic su "Sincronizza" e inserisci le tue credenziali per avviare il processo.
⚠️ Se non riesci a completare la sincronizzazione bidirezionale di e-mail e calendario, è possibile che le finestre pop-up siano bloccate nel tuo browser.
Per assicurarti di poter continuare con il processo, segui i passaggi di questa sezione alla fine di questo articolo.
Apparirà un nuovo menu in cui potrai selezionare il tuo provider di posta elettronica.
Seleziona "Avanti" per continuare con la validazione delle credenziali.
Conferma le autorizzazioni di sincronizzazione quando richiesto dal provider di posta elettronica.
Per procedere con la sincronizzazione IMAP, vai a questa sezione dell'articolo Sincronizzazione e-mail con IMAP
Una volta completato con successo il processo, il pulsante "Sincronizza" cambierà in "Interrompi sincronizzazione", indicando che la sincronizzazione è attiva. Inoltre, verrà abilitata l'opzione per modificare le impostazioni di sincronizzazione per e-mail e calendario.
Come attivare la sincronizzazione da mobile?
Segui i passaggi dalla notifica sulla tua Dashboard e verrai guidato in modo intuitivo alle opzioni di sincronizzazione all'interno del tuo profilo.
Come nella versione web dell'applicazione, sarà necessaria una verifica delle tue credenziali tramite l'accesso al tuo provider di posta elettronica. Una volta convalidato il tuo account e completata la sincronizzazione, l'opzione "Interrompi sincronizzazione" apparirà in rosso.
Come funziona la sincronizzazione bidirezionale di e-mail e calendario?
1. Sincronizzazione e-mail
Questa funzione consente a Sage Sales Management di registrare automaticamente le e-mail inviate e ricevute dai contatti e dalle aziende del CRM. L'attività generata includerà:
Oggetto
Contenuto
Allegati
📌Nota: queste attività automatiche non possono essere modificate né eliminate da Sage Sales Management.
2. Sincronizzazione del calendario
Questa funzione consente di gestire eventi e attività sia da Sage Sales Management che dal tuo provider di posta elettronica. Entrambi i calendari rimarranno sincronizzati.
Aspetti chiave:
Se un evento viene creato in Sage Sales Management, qualsiasi modifica sarà riflessa nel provider di posta elettronica e viceversa.
Se sei invitato a un evento esterno, potrai visualizzarlo in Sage Sales Management, ma non modificarlo.
Se l'evento include invitati esterni al CRM, verranno mostrati solo i loro indirizzi e-mail.
Gli eventi ricorrenti saranno visibili, ma non potranno essere modificati da Sage Sales Management.
Riceverai una notifica via e-mail quando viene aggiunto un evento, ma non per le modifiche agli eventi esistenti.
Gli eventi non ancora accettati verranno comunque visualizzati nel CRM.
Provider supportati per la sincronizzazione del calendario
Sage Sales Management è compatibile con i seguenti servizi di posta elettronica:
✅ Gmail
✅ Microsoft Exchange
✅ Outlook.com
✅ Yahoo! Mail
✅ iCloud (con restrictions)
Compatibilità con i protocolli IMAP e POP3
IMAP: consente la gestione delle e-mail in Sage Sales Management, ma non sincronizza i calendari.
POP3: non è supportato, poiché scarica i messaggi sul dispositivo e li elimina dal server, impedendo la sincronizzazione.
Raccomandazioni importanti
Utenti iCloud: l'account registrato in Sage Sales Management deve corrispondere a quello di iCloud per evitare problemi di sincronizzazione.
Configurazione semplice: i servizi di posta elettronica devono essere accessibili senza configurazioni avanzate.
Verifica della compatibilità: consulta l'elenco completo dei provider compatibili nella nostra Knowledge Base.
Sincronizzazione e-mail con IMAP
IMAP e POP sono due metodi per accedere alle e-mail.
IMAP
IMAP consente di accedere alle e-mail da qualsiasi luogo e dispositivo. Quando leggi un'e-mail utilizzando IMAP, non la scarichi né la memorizzi sul tuo computer; invece, la visualizzi direttamente dal servizio di posta elettronica.
Di conseguenza, puoi controllare le tue e-mail da diversi dispositivi, ovunque nel mondo: il tuo telefono, un computer o il computer di un amico.
È importante notare che il protocollo IMAP non supporta la sincronizzazione del calendario—solo la sincronizzazione delle e-mail è disponibile.
Inoltre, la sincronizzazione non supporta i server configurati con il protocollo POP3.
Per procedere con la sincronizzazione, all'interno delle opzioni del provider, fai clic sul link di testo "Visualizza tutti i provider", dove appariranno opzioni di provider aggiuntive.
Si aprirà una nuova finestra e dovrai selezionare "IMAP personalizzato":
Seleziona nuovamente "IMAP".
Infine, si aprirà una nuova finestra che ti permetterà di inserire le tue credenziali di accesso. Queste devono essere il tuo nome utente di Sage Sales Management e la password del tuo account e-mail (non la password di Sage Sales Management).
Dovrai inoltre inserire le informazioni del tuo server IMAP, che dovranno essere richieste al tuo provider di posta elettronica.
Se i dettagli inseriti sono corretti, tornerai alla schermata di sincronizzazione e-mail e calendario, dove vedrai il messaggio:
La modifica è stata completata con successo.
Come sapere se i dati del server sono corretti?
Per verificare se i dati del server sono corretti, chiediamo all'utente di eseguire un test di connettività al seguente link: Test di connettività IMAP
Se le informazioni inserite sono corrette, appariranno in verde. In caso contrario, appariranno in rosso, indicando che i dati forniti dal provider non sono validi per completare la sincronizzazione.
Come consentire le finestre pop-up nel tuo browser
Google Chrome
Apri Google Chrome e vai alla pagina dove stai cercando di effettuare la sincronizzazione.
Nell'angolo in alto a destra, fai clic sui tre punti verticali per aprire il menu.
Seleziona Impostazioni.
Nella barra di ricerca delle impostazioni, digita Pop-up.
Sotto "Impostazioni dei contenuti", fai clic su Pop-up e reindirizzamenti.
Assicurati che l'opzione Bloccato sia disattivata e aggiungi il sito di ForceManager alla lista dei siti consentiti.
Maggiori informazioni qui
Microsoft Edge
Apri Edge e vai alla pagina dove stai cercando di sincronizzare.
Fai clic sui tre punti orizzontali nell'angolo in alto a destra e seleziona Impostazioni.
Nella barra laterale, scegli Cookie e autorizzazioni del sito.
Scorri fino a Pop-up e reindirizzamenti.
Assicurati che l'opzione sia attivata e aggiungi il dominio di ForceManager alla lista dei siti consentiti.
Maggiori informazioni qui
Safari
Apri Safari e vai alla pagina di sincronizzazione.
Fai clic su Safari nella barra dei menu e seleziona Preferenze.
Vai alla scheda Siti web.
Nel menu a sinistra, seleziona Finestre pop-up.
Assicurati che l'opzione Consenti sia selezionata per il sito di ForceManager.
Maggiori informazioni qui
Una volta che hai abilitato i pop-up, prova di nuovo la sincronizzazione. Questo dovrebbe risolvere il problema e permetterti di continuare il processo senza interruzioni.