📌 Questa funzionalità è disponibile per tutti i piani.
Per informazioni dettagliate su ciascun piano, puoi consultare 👉 qui.
Descrizione del Pipeline delle Opportunità
Il "Pipeline delle Opportunità" è uno strumento disponibile nel menu Analisi delle Vendite di Sage Sales Management, progettato per gestire in modo efficace tutte le opportunità nelle diverse fasi del processo di vendita. Questa funzionalità ti consente di:
Pianificare in anticipo: Visualizza come le opportunità sono distribuite per fase, per allocare le risorse giuste in ogni passaggio.
Identificare gli ostacoli: Rileva dove i progressi si bloccano e affronta queste fasi per evitare colli di bottiglia.
Dati Visualizzati nel Pipeline delle Opportunità
Parte superiore del grafico
Qui puoi visualizzare:
Quantità e valore: Per tutte le opportunità nuove, vinte o perse gestite dagli utenti selezionati durante il periodo filtrato.
Pipeline delle Opportunità
Subito sotto, il grafico mostra tutte le opportunità aperte nelle loro diverse fasi.
Utenti selezionati: Il grafico considera le opportunità gestite dagli utenti selezionati.
Dettagli per fase: Passando il cursore su una fase specifica, puoi vedere la quantità, la percentuale e il valore ponderato delle opportunità in quella fase.
Parte inferiore del grafico
Totale: Mostra la quantità e il valore totale di tutte le opportunità aperte gestite dagli utenti selezionati.
Variazione: Mostra la differenza tra le opportunità nuove e quelle chiuse (vinte o perse) durante il periodo selezionato.
Una variazione positiva significa che sono state generate più opportunità nuove rispetto a quelle chiuse.
Una variazione negativa indica che sono state chiuse più opportunità rispetto a quelle generate, suggerendo un ridimensionamento del pipeline.
Visualizzazione in formato tabellare
Oltre al grafico, c'è una scheda aggiuntiva che permette di visualizzare tutti i dati del Pipeline delle Opportunità in formato tabellare per un'analisi più approfondita.
Analisi Dettagliata del Pipeline delle Opportunità
Con questo strumento, puoi approfondire i dati specifici delle opportunità rappresentate nel grafico:
Clicca sui dati che desideri analizzare, siano essi opportunità nuove, vinte, perse o fasi specifiche delle opportunità aperte.
Una volta selezionato, Sage Sales Management ti porterà direttamente al menu delle Opportunità, dove vedrai le informazioni filtrate in base alla selezione.
Note Importanti
Responsabili delle opportunità: Il grafico include solo le opportunità il cui responsabile è un utente selezionato durante il periodo specificato.
Valuta: Se le opportunità sono in più valute, i totali verranno convertiti e mostrati nella valuta configurata per l'utente.
Valore ponderato: Per le opportunità aperte, i dati verranno sempre mostrati con il loro valore ponderato.