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Distribuzione: Copertura del portafoglio
Distribuzione: Copertura del portafoglio

Grazie a questa funzionalità, puoi migliorare la gestione delle visite e ottimizzare le risorse commerciali.

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Scritto da Training
Aggiornato oltre una settimana fa

📌 Questa funzionalità è disponibile per tutti i piani.

Per informazioni dettagliate su ciascun piano, puoi consultare 👉 qui.


Descrizione del grafico di copertura del portafoglio

Il grafico di Copertura del portafoglio in Sage Sales Management consente di analizzare l’evoluzione della copertura delle visite per le aziende assegnate. L’obiettivo è migliorare l’organizzazione e la gestione delle visite, ottimizzando così le risorse. Questo strumento consente di verificare il numero di visite completate e in sospeso per le aziende assegnate agli utenti selezionati.


Personalizzazione del grafico

Prima di analizzare le sezioni del grafico, tieni presente che può essere configurato in base alle tue esigenze specifiche. Puoi accedere alle impostazioni tramite l’icona a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra dello schermo.

Opzioni di configurazione:

  1. Definire i cicli di visita:

    • Stabilire cicli di visita in base alle classificazioni assegnate alle aziende.

    • Decidere se includere aziende classificate (con una classificazione) o non classificate (senza classificazione). Le aziende non classificate saranno raggruppate sotto "aziende non classificate".

  2. Selezionare i tipi di azienda:

    • Configura i tipi di azienda da includere nell’analisi dei dati.

  3. Selezionare gli stati aziendali:

    • Definire quali stati aziendali includere nell’analisi.

Opzioni disponibili:

  • Definire Ciclo

  • Definire Tipi

  • Definire Stati


Sezioni del grafico

Parte superiore del grafico

  • Clienti totali: Numero totale di aziende assegnate agli utenti selezionati.

  • Obiettivo settimanale: Calcolato in base alle aziende assegnate e ai loro cicli di visita (esempio: numero di aziende da visitare / giorni del ciclo di visita x 5 giorni lavorativi).

  • Copertura del portafoglio: Percentuale di aziende visitate rispetto al totale delle aziende assegnate.

Parte centrale del grafico

Le aziende sono raggruppate in base alle loro classificazioni e cicli di visita:

  • Visitate: Aziende visitate nel loro ciclo di visita.

  • Contattate: Aziende che hanno ricevuto un’attività (email, chiamata, gestione…) nel loro ciclo di visita.

  • Non contattate: Aziende che non hanno ricevuto alcuna interazione nel loro ciclo di visita.

Parte inferiore del grafico

  • Aziende non classificate: Aziende senza classificazione definita o contrassegnate come "non classificate" nella configurazione.

  • Fuori copertura: Aziende classificate che non hanno ricevuto alcuna interazione nel loro ciclo di visita.


Visualizzazione dei dati in formato tabellare

Cliccando sull’icona "tabella" nell’angolo in alto a destra, puoi visualizzare tutti i dati in formato tabellare per un’analisi più dettagliata.


Analisi dettagliata del pipeline

Dal grafico di Copertura del portafoglio, puoi effettuare un’analisi dettagliata delle opportunità legate a ciascun insieme di dati. Per farlo:

  1. Clicca sui dati che desideri analizzare, sia nelle barre delle aziende visitate, contattate o non contattate.

  2. Il menu Aziende si aprirà automaticamente, mostrando i dati filtrati corrispondenti alla cifra selezionata.

Questo ti permette di comprendere meglio la copertura e le opportunità disponibili nelle diverse classificazioni (A, B, C o D).

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