📌 Questa funzionalità è disponibile per tutti i piani Starter, Professional è Performance.
Per informazioni dettagliate su ciascun piano, puoi consultare 👉 qui.
1.1. Dalla versione web
Per generare un nuovo ordine dalla versione web, dovrai prima accedere al menu "Ordini". Una volta dentro, troverai l'opzione "Aggiungi" nella parte superiore destra dello schermo:
Accederai alla schermata di creazione dell'ordine, dove dovrai completare i seguenti campi:
Dettagli dell'ordine:
Riferimento: codice o nome identificativo dell'ordine.
Validità: data limite di validità dell'ordine, se applicabile.
Stato: fase del processo in cui si trova l'ordine (bozza, presentato, in attesa di approvazione o vinto).
Responsabile: l'utente di Sage Sales Management responsabile dell'ordine.
Commenti: spazio riservato per aggiungere descrizioni specifiche sull'ordine.
Azienda: se l'ordine è collegato a un'azienda, può essere associato a essa.
Contatto: persona associata all'azienda collegata all'ordine.
Opportunità: se l'ordine deriva da un'opportunità, può essere specificato all'interno dell'ordine.
2. Righe:potrai aggiungere tutti i prodotti inclusi nell'ordine. A tal fine avrai due opzioni.
Mediante il pulsante "Aggiungi prodotto"
Ti verrà mostrata una finestra pop-up con tutte le cartelle di prodotti e potrai navigare per selezionare tutti i prodotti e la quantità che desideri.
Da qui potrai vedere la foto del prodotto, il nome, una breve definizione e, a destra, il prezzo del prodotto, la quantità in stock e i pulsanti "più"/"meno" per selezionare la quantità esatta.
Attraverso il browser "Seleziona il prodotto"
Sarà disponibile nella parte inferiore di "Righe". Grazie a questo browser potrai aggiungere prodotti in maniera diretta. Inserendovi parte del nome del prodotto, ti mostrerà tutte le coincidenze trovate.
Da entrambe le opzioni vedrai come il prodotto si aggiunge come una riga e potrai modificare tutti i suoi dati: la quantità di prodotto, il prezzo, il nome, ecc. Potrai completare i campi extra o persino aggiungere sconti di riga che si applicheranno soltanto a quel prodotto. Potrai aggiungere un massimo di quattro sconti per ogni prodotto.
Oltre agli sconti di riga in ogni prodotto, cliccando sul menu a discesa che vedrai sul lato destro del "Subtotale" potrai aggiungere fino a quattro sconti generali che si applicheranno su tutti i prodotti aggiunti all'offerta.
Qualora tu debba eliminare qualche prodotto, clicca sull'opzione "X" che vedrai in ogni riga della tabella.
1.2 Dal dispositivo Mobile
Per creare un nuovo ordine dal dispositivo mobile vai al menù "Ordini". Accederai alla lista di tutti gli ordini e avrai anche l'opzione di crearne uno nuovo. Tieni in conto che la posizione del bottone di creazione degli ordini può variare in base al dispositivo.
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Continuando, riempi tutti i campi informativi relativi all'ordine: nome, stato, validità, responsabile, azienda....
Dal menù di creazione dell'ordine potrai selezionare l'opzione "Aggiungere prodotto" per poter aggiungere tutti i prodotti di cui hai bisogno.
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Ti appariranno tutti i prodotti classificati e organizzati in base a come è stato definito nel menù "Prodotti".
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Potrai aggiungere i prodotti di cui hai bisogno cliccando sull'icona "più" che ti apparirà alla destra del nome e descrizione di ognuno di questi, ti da anche l'opportunità di indicare le unità di prodotto che vuoi aggiungere all'ordine.
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Continuando, vedrai come ti apparirà il prodotto aggiunto nel dettaglio dell'ordine. Se ne hai bisogno, aggiungi sconti ai tuoi prodotti, osservazioni o qualsiasi informazione che abbia rilevanza per l'ordine.
Quando avrai completato tutte le informazioni, clicca su "Creare"/"Salva" per confermare il processo.
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