📌 Questa funzionalità è disponibile per tutti i piani.
Per informazioni dettagliate su ciascun piano, puoi consultare 👉 qui.
Nel menu Attività di Sage Sales Management, puoi collegare chiamate o email a un’opportunità, per facilitare il monitoraggio di ogni interazione con i tuoi clienti legata a un’opportunità. Questa funzionalità è disponibile sia nella versione web che in quella mobile dell’applicazione.
Come collegare un’email o una chiamata a un’Opportunità dal computer?
Vai all’attività che desideri collegare dal modulo Attività e segui questi passaggi:
Clicca sulla chiamata o sull’email per aprire la scheda dell’attività.
Clicca sull’icona "matita" per aprire la scheda di modifica.
Seleziona l’Opportunità corrispondente a questa attività.
Salva le modifiche.
Come collegare un’email o una chiamata a un’Opportunità dal telefono?
Vai all’attività che desideri collegare, sia dal modulo Attività che dalla dashboard, e segui questi passaggi:
Clicca sulla chiamata o sull’email per aprire la scheda dell’attività.
Clicca sull’icona "matita" per aprire la scheda di modifica.
Seleziona l’Opportunità corrispondente a questa attività.